昇世推科技財管平台服務超高淨值人士

2023-02-13 00:00

(左起)昇世香港分區副主席王傲山、昇世集團主席兼行政總裁陳學彬。
(左起)昇世香港分區副主席王傲山、昇世集團主席兼行政總裁陳學彬。

(星島日報報道)昇世集團日前推出「昇世資產管理香港(WRISE WM)」平台,為香港超高資產淨值人士及其家族辦公室,提供科技財富管理服務,昇世集團主席兼行政總裁陳學彬接受本報訪問時表示,該公司已獲香港證券交易、就證券提供意見、資產管理的牌照(俗稱1、4、9號牌),同時,繼去年7月及今年1月分別於新加坡、香港成立辦事處後,未來亦計畫將業務擴展至內地、台灣及日本等市場。他還透露,WRISE WM手機應用程式最快下月就可上。
擬擴至內地、台灣及日本

陳學彬表示,WRISE WM可將客戶提供較分散的投資組合實體數據整合,讓客戶更容易管理其總財富。陳提及,自己研發的財富管理系統的初衷是其在銀行業從事多年,認為大多管理的系統的設計是為了保護銀行的利益,因此想研發一個較透明的新系統,更好為客戶服務。他還稱,該公司現階段重點發展三地市場,而未來進軍內地市場時,更傾向尋找當地資深公司合作,因為當地公司有資源及更熟悉內地的法律法規,並說:「有合作夥伴,可避免行錯路」。昇世香港分區副主席王傲山亦指,該公司於香港、新加坡、杜拜三地都擁有獨立投資顧問牌照,同時並將金融科技及財富管理相結合,令公司在行業中更具獨特性,對發展香港市場有信心。
手機APP最快下月上綫

被問及財富管理的理念和趨勢變化,王傲山表示,目前是擁有超高資產淨值家族接班人新舊交接的時期,財富管理觀念可能已有變化,如有超高資產淨值人士減少其在房地產方面的投資,轉向另類投資,例如非傳統基金、虛擬貨幣。他續指,為滿足不同客戶的需求,該公司會提供創新、規模適當的投資產品供客戶選擇,推廣該系列產品亦會是今年的重點工作之一。

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