滙控首季盈利急增2倍

2023-05-03 00:00

祈耀年表示,有信心今後3季業績動力依然。
祈耀年表示,有信心今後3季業績動力依然。

(星島日報報道)滙豐控股(005)昨日交出一份亮麗季績,今年首季受惠收入增加、撥備和支出減少,錄除稅前利潤128.86億美元(約1011.5億港元),按年飆2.1倍,遠勝市場預期。滙控同時宣布相隔3年後復派季息10美仙,同時計畫回購最多20億美元股份,刺激在港股價一度急升近5%,倫敦股價更升逾6%。
集團行政總裁祈耀年(Noel Quinn)表示,有信心今後3季業績動力依然,因中港財富管理業務具良好增長動力,以及亞洲和中東經濟表現強勁,有助滙控未來季度盈利能力。按照業務目前良好勢頭,預期集團日後將擁有強大股息分派和股份回購能力。

滙控昨午公布季績後,香港股價隨即上揚,曾高見58.95元,收報58.65元,升4.45%。倫敦股價最多曾升6.4%,高見610.6便士(約59.8港元),截至香港時間晚上約7時半報606.3便士,升幅收窄至5.7%。
倫敦股價曾升逾6%

該集團預計出售加拿大銀行業務將於明年首季完成,並繼續積極考慮派特別息每股21美仙,並深信股息將可回復至疫情前水平。祈耀年重申,2023及2024年派息比率將維持50%不變,全年派息能否多過此前預告的約50美仙,甚至高於疫前的51美仙,則要視乎盈利水平。

滙控擬於本周五舉行的股東周年大會後,展開最多達20億美元的股份回購,意向於3個月內完成回購。財務總監艾橋智指,回購會考慮不同因素,並採取頗審慎態度,認為是次回購規模合適,並有意在2023至2025年都進行回購,因獲本身資本生成及出售加拿大業務所得資金支持。

大摩指,鑑於滙控普通股權一級資本比率處於14%至14.5%目標範圍內,故將對其今年回購規模預測由原來30億美元上調至45億美元。

美銀證券因應滙控復派季息高於其此前所示,故將其今年派息預測上調8%,即4美仙。估計滙控全年派息55美仙,股息率達7.6%;今年回購預測則調高20億美元,至35億美元,料2023至2024年滙控股東分派額為340億美元,佔市值四分之一,創歷史記錄。
今明年派息率維持50%

對於利率走勢對淨息差影響,艾橋智指,英鎊等主要貨幣國家,利率料還會再加1至2次,滙控首季淨息差為1.69%,同時港元拆息回落並趨向正常化,均有利淨息差。然而不利因素卻包括香港每月有約1%存款轉移至定存,佔存款組合比例已由去年末季的22%提升至25%,但增速已放緩,另存款市場續存競爭壓力。

祈耀年稱,目前企業銀行貸款市場表現相對呆滯,鑑於經濟不明朗,料未來數月全球貸款需求也難望大增。

滙控季績理想亦受惠撥備按年減逾32%,至4.32億美元,內房相關撥備僅6200萬美元。祈耀年指,隨中國1月發布的政策措施,內房市況顯著改善,故首季內房相關撥備較低,惟現階段難言回撥,仍須觀望情況發展,但對過去3個月發展感到正面。季內滙控收入按年近64%,其中受惠利率上升帶動淨利息收入按年增逾38%,惟按季微跌。

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