傳美團 擬發換股債「抽水」

2024-06-06 00:00

恒指昨日下跌19點,收報18424點,大市成交額1156億元。
恒指昨日下跌19點,收報18424點,大市成交額1156億元。

科技股發行可換股債券(CB)一浪接一浪,市傳今日公布季績的美團(3690)正與美銀及高盛商討發行CB,股價先升後倒跌0.8%收市。分析指,近來上市公司太密集發CB,一下子抽乾市場流動性,而且資源股配股等舉動,均為拖累大市原因。財新中國5月服務業採購經理指數(PMI)創去年8月以來最高,刺激港股昨日曾最多升280點,惟內地股市尾段向下,深證成指及創業板指數均以全日低位收市,拖累恒指倒跌19點,收報18424點,大市成交額1156億元。   
中資科網股抽水潮持續,繼京東集團(9618)、阿里巴巴(9988)及攜程集團(9961)後,據市場資訊商《Mergermarket》報道,美團正計劃與美銀及高盛合作發行CB,現正等待內地監管機構批准配額,惟目前未能確定有關CB規模、時間表及條款等細節。美團於2021年,曾與美銀及高盛合作發行約30億美元CB。受消息影響,美團股價收報112.6元,跌0.8%。至於已公布發行13億美元CB的攜程,最多跌4.1%,終收報400.4元,跌1.9%。
專家:快手嗶哩潛在集資

其他科網股方面,網易(9999)除淨收報142.7元,升2.4%;嗶哩嗶哩(9626)收升2.4%;京東升1.9%;騰訊(700)揚0.9%;阿里巴巴漲0.7%;小米(1810)則跌0.5%;快手(1024)跌1.5%。

紅蟻資本投資經理李澤銘表示,雖然科企主要業務在內地,惟有境外融資需求,包括需要進行回購及派息,而發行CB有股權攤薄風險,會對股價短期有影響。他解釋,發行CB的息率較其他發債及融資工具較低,而年期亦較長,故短期內不需憂慮還款能力問題,更甚是若認購者選擇換股,發行公司便不需要還款。
料港股短期18000水平波動

近來多間上市公司進行發債、配股及供股等融資行動,博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦預計,抽水潮延續機會大,因為恒指已由近來高位回調約1000點,加上本月為「六絕月」,企業可能對後市有戒心故趁現價集資,而潛在「抽水」科網股有短片股快手及嗶哩嗶哩,以及因生產新能源汽車而有集資壓力的小米。他續指,多間公司「抽水」對恒指有影響,料恒指短期於18000至18800點波動。

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