傳華潤飲料周內預路演籌78億

2024-09-24 00:00

經營「怡寶」的內地飲品巨頭華潤飲料,最快周四啟動上市前預路演,集資5億至10億美元。
經營「怡寶」的內地飲品巨頭華潤飲料,最快周四啟動上市前預路演,集資5億至10億美元。

再有大型新股準備登陸聯交所,外電報道,經營「怡寶」的內地飲品巨頭華潤飲料,最快周四啟動上市前預路演,目標在10月掛牌,集資5億至10億美元(約39億至78億港元),較早前傳出的約10億美元新增下限。另外,內地廚具品牌卡羅特(2549)昨日起開始招股,集資最多近7.51億元,首日孖展已超購逾15倍。
根據聯交所網站顯示,華潤飲料目前仍未通過上市聆訊。據路透社旗下IFR引述消息指,華潤集團旗下華潤飲料最快本周四開始預路演,集資5億至10億美元,目標在10月掛牌,惟競爭對手農夫山泉(9633)的疲弱股價,將影響華潤飲料香港上市估值。農夫山泉昨日收報26.05元,跌0.6%,年初至今累跌41.2%。
農夫山泉弱勢恐影響估值

華潤飲料今年4月遞交香港上市申請,不足3個月後已通過中證監的境外上市備案,保薦人為美銀、中銀國際、中信證券及瑞銀。IFR報道又提及,美的集團(300)本月的香港上市交易,吸引國際投資者再次投放注意力在香港。

上市集資逾310億元的美的獲花旗給予「買入」評級及目標價90.08元,預計更受益於中央在9至12月實施的「以舊換新」政策,令美的股價曾大升8%,終收報67.6元,升5.6%。該股已掛牌4個交易日,股價較招股價累升23.4%。美的A股及H股價差持續收窄,昨日A股升2.3%,報67.6元人民幣(約74.62港元),而H股較A股仍折讓9.4%。

在美的成功上市後,卡羅特「接力」由昨日起開始招股,發行近1.3億股,其中一成為香港公開發售,招股價介乎5.72元至5.78元,集資最多近7.51億元,一手500股入場費2919.14元,將於本周四截止招股,下周三掛牌,法巴及招銀國際為保薦人。
美的上市4日勁升23%

該公司引入兩名基石投資者,包括經緯創投及元生資本,認購價值共4000萬美元(約3.13億港元)股份,佔是次發行近42%。

綜合多間證券商數據,卡羅特暫錄得12.1億元孖展,超額認購15.2倍,當中TradeGo Markets及富途證券均各自借出3.5億元。

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