嗶哩籌247億二萬入場 港僅售75萬股集資七億  

2021-03-18 03:27

  內地視頻內容社區嗶哩嗶哩(Bilibili,9626)今起招股,是次第二上市合共發售2500萬股,當中香港公開發售僅佔3%,即75萬股,每股美國存託股份(ADS)等於一股Z類普通股,香港發售價將不超過每股988元,相當於127.2美元,以此計算,最高集資247億港元。每手20股,入場費19959.12元。 

  中概股回流潮持續下,預計嗶哩嗶哩下周二(3月23日)截止招股,3月29日掛牌,摩根士丹利、高盛、摩根大通以及瑞銀為聯席保薦人。

  是次香港公開發售僅集資7.41億元,若最終超額認購逾20倍或以上,根據股份回撥機制,公開發售股份總數可調整為最多300萬股,即最終可獲配手數達15萬。

  自疫情爆發以來,加上一直市傳其將回流本港第二上市,受消息刺激,嗶哩嗶哩股價在數月內節節高升,於2月份曾最高見157.66美元,對比去年2月份股價僅在25美元左右波動,上升超過五倍。不過該股於本月初出現回調,於3月8日單日股價更下跌超過一成七,最低回落至每股97.41美元。嗶哩嗶哩前日(3月16)收市價為113.31美元,升1.49%,以此對比,最高發售價988元仍有溢價12.26%。

  公司執行董事兼總裁徐逸於2009年創立嗶哩嗶哩網站,當時年僅20歲,現時持有公司超過2831萬股普通股,若以前日美股收市價計算,徐逸現時身家達32.08億美元(折合約250億港元)。

  另外,與阿里巴巴(9988)、百度(9888)等中概股一樣,嗶哩嗶哩是次香港公開發售將採用全電子化申請程式,不會提供招股章程或申請表格的印刷本。

  據悉,公司計畫將是次募資淨額的50%用於支持公司平台的用戶增長、內容生態系統以及社區發展,20%將用於研發以改善用戶體驗和加強公司的商業化能力,20%將用於銷售及營銷,以促進公司用戶增長及提高品牌知名度,其餘10%將用於一般公司用途以及運營資金。

  

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