旭輝控股集團884｜擬額外發行有擔保可換股債券 集資5.84億元

旭輝控股集團(00884)公布，建議根據一般授權額外發行5.88億元於2025年到期的6.95%有擔保可換股債券，將與2022年4月8日發行的2025年到期的19.57億元6.95%有擔保可換股債券合併並組成單一系列。

假設按初步轉換價每股5.53元悉數轉換該等債券，則該等債券將可轉換為1.06億股股份，相 當於在公告日期公司已發行股本約1.21%；經發行因該等債券獲悉數轉換後產生的轉換股份擴大後公司已發行股本約1.19%。

經扣除佣金及開支後，認購該等債券估計所得款項淨額將為約5.84億元。所得款項淨額用作 再融資，包括即將贖回16億元於2022到期的6.70厘優先票據，尚未贖回金額約為人民幣14.78億元。