淡馬錫子公司推出逾7億散戶債券 5.19開放認購

新加坡國營投資機構淡馬錫旗下子公司Azalea將推出面向散戶投資者的私募基金債券，發行總額為7億5500萬美元，今次是該子公司第四次推出面向散戶投資者的私募基金債券。

根據公司昨天（6日）提呈給新加坡金融管理局的初步說明書，這批Astrea 7私募基金債券發行總額為7億5500萬美元。

供散戶認購的部分為A1級別，以及次於A1的B級別，兩者預計都能獲得投資級的信用評級。由於B級別的信用風險較高，公司將先支付票息給A級別的持有人，之後支付給B級別的持有人。因此，B級別的信用等級預計將低於A1級別。

A1級別債券發行規模為4億6200萬元，其中2億7700萬元供散戶認購；B級別的發行規模為2億美元，其中1億美元供散戶認購。如果能滿足所有條件，兩批債券將分別在第五年和第六年結束時強制贖回，即2027年和2028年5月。

債券的票息率尚未定，目前規劃將在5月19日開放認購，5月25日截止，並預計5月30日起在新加坡交易所掛牌交易。散戶可以同時認購A1和B級別的債券，最低認購額為2000元和2000美元。雖然B級別債券以美元計價，但散戶認購此級別債券將根據預先確定的匯率以新元計算。

初步說明書指出，交易組合在截至2021年11月30日的初始階段，收到大約8000萬美元的淨現金分配。「然而，由於冠病大流行病仍持續，最終影響也不確定，可能對交易組合產生不利影響的風險仍然存在。」說明書也指出，債券沒有得到任何機構的擔保，包括淡馬錫。

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