OnePlatform環一 一站式金融業務及產品平台 全方位支援理財顧問 為客戶提供專業服務

理財顧問有幾「真材實料」，往往和他們提供的理財服務息息相關。最近由一站式金融業務及產品平台「OnePlatform環一」（以下簡稱「環一」）舉辦的「ILAS Challenge」賽事，進入決賽的10個隊伍從近2,000位理財顧問中脫穎而出，以即場問答方式回答各種理財提問，然後選出冠、亞、季軍得主。勝出者代表其對理財產品之熟悉，自然可給予顧客更專業的服務！

決賽當日高手雲集，當中包括有經驗豐富的前輩，亦有嶄露頭角的後起之秀，好像勇奪季軍的何鈺琪（Stella，Consultant），原來入行僅一年半，已經有亮眼的表現。賽後Stella表示：「最初是抱着見識和學習的心態參加比賽，加上決賽的對手全是公司裏的精英，所以有幸得到季軍實在喜出望外，這次獲獎更增強了我在工作上的自信心。」

Stella在決賽中有突出的表現，她感謝上司和同事在賽前的指導，並協助她練習演繹技巧。

Stella坦言自己資歷尚淺，仍有很多進步的空間，「投資理財是一個長遠的決定，涉及的金額比較大，加上產品內容和條款往往較為複雜，作為理財顧問需深入了解顧客的背景和需要，為他們度身訂造合適的資產分配計劃，並提供詳細講解及釋除他們的疑慮。公司為新入行的同事提供了良好的環境，有全面的培訓方案，包括產品知識、銷售技巧等課程，加上有上司循循善誘的指導，對於新入職的我有很大幫助。」

在培訓以外，Stella表示公司提供了全方位的配套和支援，例如有專業的CS團隊，令她的工作更流暢。事實上，現時的客人都要求「快、很、準」，所以環一提供多個保單申請提交渠道，除紙本申請表及服務專櫃外，更有電子申請平台，客人可以快速完成申請，又設有先進系統追蹤客人的申請進度。不僅方便客戶，亦為理財顧問省卻大量的時間和工序，可以更專注於拓展業務。至於「很」就是「很專業」的意思，環一不單有齊金融及醫療保健相關產品，更有專家分析產品特點，確保產品達專業水準。Stella補充：「公司的產品很多元化，而專家會經常比較不同產品的優點，為我們提供資訊，讓我們可以更易掌握哪些產品最適合自己的客戶，為客人提供專業的建議和服務。」

Stella坦言自己資歷尚淺，環一提供了全面的培訓和支援，對新入行的同事有很大幫助。

舉辦今次「ILAS Challenge」活動的環一，是市場少有的大型金融超級市場。環一與近100間理財產品供應商合作，提供超過2,000款理財產品及服務，包括與超過50間保險公司及強積金公司合作，提供逾1,000款保險及強積金產品的理財顧問服務，強積金市場佔有率更高達8成；並與近40間基金公司合作，分銷逾800種基金；更涵蓋海外物業、按揭、信貸及信託服務轉介等多達10種產品及服務種類。理財顧問不必局限於銷售單一公司的產品，反而可針對其客戶的理財需要提供顧問服務，助客戶選擇最適切的方案，達至雙贏局面。環一現時已服務近20萬客戶^⁷，預計今年業務發展會更加迅速。

除了多元化的業務產品，環一亦為持牌金融機構及持牌理財顧問提供全方位銷售協作服務，包括全面的培訓方案、日常營運及法規諮詢服務等，讓他們專注與客戶建立良好關係，輕鬆無憂地拓展業務。環一特意為持牌理財顧問提供保險業監管局認可的牌照相關課程，銳意培訓專業的金融人才，確保能為客戶提供全面、專業及貼心的服務。

未來，環一除了繼續增加產品數目，亦希望促進理財顧問拓展業務，同時有意與中小型銀行合作，並逐步拓展業務版圖，開創更多商機。

OnePlatform環一及FOCUS富康是AGBA集團(NASDAQ:AGBA)旗下品牌之一。AGBA是一個嶄新的金融及醫療保健服務平台，業務主要涵蓋企業對企業(B2B)平台、醫療保健服務、金融科技及持牌理財顧問服務等多個範疇，致力打造一個增長最迅速及最可信賴的平台，讓健康及財富管理更簡易。

以下註解適用於上述「OnePlatform環一 」或「環一」：
(1) 保險及強積金計劃的經紀服務由環一財富管理有限公司提供，環一財富管理有限公司為持牌保險經紀公司(保監局牌照號碼：FB1452)及強積金主事中介人(強積金註冊編號：IC000579) 
(2) 基金產品及/或投資組合管理服務由環一資產管理有限公司分銷及/或提供，環一資產管理有限公司是持牌法團(證監會中央編號：AFQ784) 
(3) 放債人業務(包括按揭服務)由環一信貸有限公司提供 (放債人牌照號碼：1207/2022) 
(4) 純粹香港以外之物業代理業務，由環一國際地產有限公司提供
(5) 其他不受規管的產品及/或服務由匯邦集團控股有限公司的附屬公司提供
(6) 醫療保健服務由匯邦集團控股有限公司的的戰略夥伴HCMPS Healthcare Holdings Limited 及其有聯繫公司（統稱“HCMPS”）提供 
(i)分別由環一財富管理有限公司及/或環一資產管理有限公司在香港提供（適用於上述一站式金融業務及產品平台）
(ii)分別由環一財富管理有限公司及/或環一資產管理有限公司在香港提供給其持牌代表（適用於上述持牌金融機構及持牌理財顧問）

^備註：
(7) 數據為環一財富管理有限公司（「環一財富」），其母公司，及其母公司之其他子公司和關聯公司（合稱「本集團」之合併數據）

（資料由客戶提供）