OnePlatform環一 一站式金融業務及產品平台 全方位支援理財顧問 為客戶提供專業服務

2023-03-06 18:04

「ILAS Challenge」季軍得主何鈺琪(Stella)。
「ILAS Challenge」季軍得主何鈺琪(Stella)。

理財顧問有幾「真材實料」,往往和他們提供的理財服務息息相關。最近由一站式金融業務及產品平台「OnePlatform環一」(以下簡稱「環一」)舉辦的「ILAS Challenge」賽事,進入決賽的10個隊伍從近2,000位理財顧問中脫穎而出,以即場問答方式回答各種理財提問,然後選出冠、亞、季軍得主。勝出者代表其對理財產品之熟悉,自然可給予顧客更專業的服務!

決賽當日高手雲集,當中包括有經驗豐富的前輩,亦有嶄露頭角的後起之秀,好像勇奪季軍的何鈺琪(Stella,Consultant),原來入行僅一年半,已經有亮眼的表現。賽後Stella表示:「最初是抱着見識和學習的心態參加比賽,加上決賽的對手全是公司裏的精英,所以有幸得到季軍實在喜出望外,這次獲獎更增強了我在工作上的自信心。」

Stella在決賽中有突出的表現,她感謝上司和同事在賽前的指導,並協助她練習演繹技巧。
Stella在決賽中有突出的表現,她感謝上司和同事在賽前的指導,並協助她練習演繹技巧。

Stella坦言自己資歷尚淺,仍有很多進步的空間,「投資理財是一個長遠的決定,涉及的金額比較大,加上產品內容和條款往往較為複雜,作為理財顧問需深入了解顧客的背景和需要,為他們度身訂造合適的資產分配計劃,並提供詳細講解及釋除他們的疑慮。公司為新入行的同事提供了良好的環境,有全面的培訓方案,包括產品知識、銷售技巧等課程,加上有上司循循善誘的指導,對於新入職的我有很大幫助。」

在培訓以外,Stella表示公司提供了全方位的配套和支援,例如有專業的CS團隊,令她的工作更流暢。事實上,現時的客人都要求「快、很、準」,所以環一提供多個保單申請提交渠道,除紙本申請表及服務專櫃外,更有電子申請平台,客人可以快速完成申請,又設有先進系統追蹤客人的申請進度。不僅方便客戶,亦為理財顧問省卻大量的時間和工序,可以更專注於拓展業務。至於「很」就是「很專業」的意思,環一不單有齊金融及醫療保健相關產品,更有專家分析產品特點,確保產品達專業水準。Stella補充:「公司的產品很多元化,而專家會經常比較不同產品的優點,為我們提供資訊,讓我們可以更易掌握哪些產品最適合自己的客戶,為客人提供專業的建議和服務。」

Stella坦言自己資歷尚淺,環一提供了全面的培訓和支援,對新入行的同事有很大幫助。
Stella坦言自己資歷尚淺,環一提供了全面的培訓和支援,對新入行的同事有很大幫助。

舉辦今次「ILAS Challenge」活動的環一,是市場少有的大型金融超級市場。環一與近100間理財產品供應商合作,提供超過2,000款理財產品及服務,包括與超過50間保險公司及強積金公司合作,提供逾1,000款保險及強積金產品的理財顧問服務,強積金市場佔有率更高達8成;並與近40間基金公司合作,分銷逾800種基金;更涵蓋海外物業、按揭、信貸及信託服務轉介等多達10種產品及服務種類。理財顧問不必局限於銷售單一公司的產品,反而可針對其客戶的理財需要提供顧問服務,助客戶選擇最適切的方案,達至雙贏局面。環一現時已服務近20萬客戶^⁷,預計今年業務發展會更加迅速。

除了多元化的業務產品,環一亦為持牌金融機構及持牌理財顧問提供全方位銷售協作服務,包括全面的培訓方案、日常營運及法規諮詢服務等,讓他們專注與客戶建立良好關係,輕鬆無憂地拓展業務。環一特意為持牌理財顧問提供保險業監管局認可的牌照相關課程,銳意培訓專業的金融人才,確保能為客戶提供全面、專業及貼心的服務。

未來,環一除了繼續增加產品數目,亦希望促進理財顧問拓展業務,同時有意與中小型銀行合作,並逐步拓展業務版圖,開創更多商機。

OnePlatform環一及FOCUS富康是AGBA集團(NASDAQ:AGBA)旗下品牌之一。AGBA是一個嶄新的金融及醫療保健服務平台,業務主要涵蓋企業對企業(B2B)平台、醫療保健服務、金融科技及持牌理財顧問服務等多個範疇,致力打造一個增長最迅速及最可信賴的平台,讓健康及財富管理更簡易。


以下註解適用於上述「OnePlatform環一 」或「環一」:
(1) 保險及強積金計劃的經紀服務由環一財富管理有限公司提供,環一財富管理有限公司為持牌保險經紀公司(保監局牌照號碼:FB1452)及強積金主事中介人(強積金註冊編號:IC000579) 
(2) 基金產品及/或投資組合管理服務由環一資產管理有限公司分銷及/或提供,環一資產管理有限公司是持牌法團(證監會中央編號:AFQ784) 
(3) 放債人業務(包括按揭服務)由環一信貸有限公司提供 (放債人牌照號碼:1207/2022) 
(4) 純粹香港以外之物業代理業務,由環一國際地產有限公司提供
(5) 其他不受規管的產品及/或服務由匯邦集團控股有限公司的附屬公司提供
(6) 醫療保健服務由匯邦集團控股有限公司的的戰略夥伴HCMPS Healthcare Holdings Limited 及其有聯繫公司(統稱“HCMPS”)提供 
(i)分別由環一財富管理有限公司及/或環一資產管理有限公司在香港提供(適用於上述一站式金融業務及產品平台)
(ii)分別由環一財富管理有限公司及/或環一資產管理有限公司在香港提供給其持牌代表(適用於上述持牌金融機構及持牌理財顧問)

^備註:
(7) 數據為環一財富管理有限公司(「環一財富」),其母公司,及其母公司之其他子公司和關聯公司(合稱「本集團」之合併數據)

(資料由客戶提供)
 

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