全球創投基金投資年減4成 市場回歸理性 啟明創投看好醫療健康 佔投資基金65% 料機械人成下一紅海

2024-06-17 10:03

全球創投基金投資年減4成 市場回歸理性 啟明創投看好醫療健康 佔投資基金65% 料機械人成下一紅海
全球創投基金投資年減4成 市場回歸理性 啟明創投看好醫療健康 佔投資基金65% 料機械人成下一紅海

人工智能(AI)浪潮持續,逆市獲一輪又一輪的風投基金投資。連續6次入選福布斯全球最佳創投人榜的啟明創投主管合夥人梁頴宇表示,現時初創投資市場已回歸理性,看好「硬科技」的增長及開發空間仍很大,預計相關領域的投資,未來會繼續有較大的增加。

新冠疫情前大批資金湧入創投界,令估值過高的獨角獸如雨後春筍。梁頴宇指,過去數年,全球創投基金的投資每年減少30%至40%,促使初創企業估值變得合理,形容市場現在回歸理性,亦是投資的好時機。

醫療健康佔65% 硬科技佔35%

她表示,啟明創投一年半前完成第八期美元基金及第七期人民幣基金的募資,兩個基金總規模達34億美元(約265億港元),去年投資了超過80個項目,並專注於醫療健康和「硬科技」兩個領域的早期投資,「啟明創投成立第一個基金時,90%的投資是消費級科技,10%是醫療健康,但現在已變為醫療健康佔65%,其餘的35%為硬科技,包括AI、晶片、機械人學等。」

她估計,大模型能引起社會翻天覆地的變化,人類的社交、社區、搜索、出行,及應用企業軟件等都會完全被重塑。啟明創投在生成式人工智能(GenAI)已做了大量投資,其中在中國已投資了12個大型語言模型(LLM)公司,包括由清華大學計算機系技術成果轉化而來的「智譜AI」。

她又指,中國在機械人方面有很多優勢,包括有製造業的工程能力、製造鏈供應零部件的供應能力,及有豐富的應用場景,其投資團隊近12個月,已與30多間人型機械人的初創公司會面,認為這是下一個投資浪潮。

大量投資生成式AI

近年中國及香港的IPO市場疲弱,但梁頴宇指,旗下項目投資平均退出時間,維持在約4年至8年,主要因為不少公司選擇到美國上市,以及越來越多海外大藥廠收購中國的生物科技公司。

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