滙控績後被唱好 獲增持或買入評級 目標價最牛睇84元

2024-08-02 09:58

滙控績後被唱好 獲增持或買入評級 目標價最牛睇84元
滙控績後被唱好 獲增持或買入評級 目標價最牛睇84元

周三派發成績表的滙豐控股(005)次季業績勝預期,又上調部分財務指引,獲多間大行看好其後市表現,紛紛給予增持或買入評級,其中高盛及大摩分別上調其目標價至84元及78.4元。摩根大通則建議投資者買滙控沽同系恒生銀行(011),作長短倉投資策略部署。

摩通指,滙控業績勝預期,但恒生業績僅大致符合預期。儘管滙控股本回報率及總回報較恒生高,惟滙控明年市帳率較恒生出現22%折讓,預期折讓將會收窄,並最終會在下半年業績前逆轉。

摩通籲沽同系恒生

摩通稱,即使兩行不良貸款比率受香港商業房地產影響而上升,但恒生涉及香港商業房地產貸款佔比達16%,滙控僅為4%,將限制恒生回購力度。同時滙控給予清晰財務指引,惟恒生這方面則保持沉默。因此摩通建議投資者以6個月為期,進行「買滙控,沽恒生」交易,並維持滙控「增持」評級,目標價83元。

滙控次季稅前盈利按年升1.5%,至89.06億美元,又加碼回購30億美元股份。大摩指滙控季績穩健,收入及撥備都好過預期,故上調其今年每股盈利預測5%。該行維持對滙控「增持」評級,目標價則由77.6元上調至78.4元。此外,大摩估計滙控全年回購總額達110億美元,高於原先預測的100億美元;又料連同特別股息,滙控全年派息共0.85美元,未來2年將分別派息0.66美元和0.74美元。

高盛亦指,滙控次季收入和撥備水平優於預期,並調高其2024至2026年收入和盈利預測,給予滙控「買入」評級,目標價由81元上調至84元。

關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad