長和Vodafone合併英業務 霍建寧:釋放龐大價值

2023-06-15 00:00

長和宣布,旗下3英國與Vodafone英國,就整合業務達成協議,兩者成立合併公司。
長和宣布,旗下3英國與Vodafone英國,就整合業務達成協議,兩者成立合併公司。

(星島日報報道)長和(001)電訊業務再多一個市場整合,宣布旗下3英國與Vodafone英國,就整合業務達成具約束力的協議,兩者成立合併公司,長和將持有其49%股權,Vodafone集團則擁51%股權,合併公司將在未來10年在英國投資110億英鎊,建立5G網絡。有關交易不涉及現金支付,但3英國將向長和償還16.84億英鎊(約167億港元)債項,長和資產淨值預期增加4000萬元。根據協議合併3年禁售期後,長和可把合併公司的49%股份(企業價值約165億英鎊)轉讓予Vodafone。

根據協議,是次交易不涉及現金支付,3英國及Vodafone英國將透過注入業務的不同債務,交易仍有待監管機構批准,長和亦要召開股東特別大會表決,預計2024年底前完成。值得注意是,協議同時設立退出機制,在合併3年禁售期後,Vodafone可行使認購權,或長和可行使認沽權,將長和的49%股份轉讓予Vodafone,最低參考企業價值定為165億英鎊。Vodafone屆持可選擇以現金,或發新股與貸款票據支付。
擬10年投資110億英鎊

長和指,合併公司將平衡市場競爭局面,足以與另外2家電訊商匹敵,而透過是次合併,將在2030年前將流動家居寬頻擴展至英國82%家庭,並與英國最大的全光纖足接軌,未來10年合併公司於英國投資110億英鎊。

長和預期,在合併後第5年,每年成本和資本開支協同效益將達超過7億英鎊,代表淨現值超過70億英鎊。完成交易後,3英國將不再是長和的附屬公司,業績不再入帳,而長和在原本3英國相關的資產及負債將作相應減少後,預期令其資產淨值增加4000萬元。長和須為外匯收益與虧損作出會計調整,截至3月31日,相關的外匯虧損淨額結餘為102.71億元,需在合併後確認。

長和聯席董事總經理霍建寧表示,這次合併可為集團和股東釋放龐大價值,變現巨大協同效應、降低淨負債以及進一步強化集團的財務狀況。他指出,現時3英國和Vodafone英國各自都欠缺成本效益規模,長期影響其投資和競爭能力。
 

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