極兔2424元入場 首日孖展未足額

2023-10-17 00:00

極兔速遞首日孖展錄1.22億元,未獲足額認購。
極兔速遞首日孖展錄1.22億元,未獲足額認購。

時隔近6個月再有較為大型新股亮相,印尼快遞公司極兔速遞(1519,J&T Express)昨日起開始招股,集資39億元,為今年第2大新股,但似乎未能吸引新投資者,引入的9名基石投資者全為現有股東,包括騰訊(700)、順豐及淡馬錫等,合共認購額近2億美元(約15.6億港元)。該股首日孖展反應慢熱,錄1.22億元認購,佔公開發售部分31%,未獲足額認購。
自今年4月上市的珍酒李渡(6979)集資逾63億元以來,本地新股市場未有集資逾17億元新股。極兔昨日開始招股,發行近3.27億股,招股價定為12元,一手200股,入場費約2424元,集資近39.2億元,較早前市傳削半。該股將於周四(19日)截止招股,預計本月27日掛牌。
勢成今年第2大新股

極兔是次上市引入9名基投,不乏國際級基金,但全部為現有股東或其緊密聯繫人,包括順豐、紅杉、淡馬錫、高瓴,以及主要股東騰訊(700)及博裕等,合共認購額近2億美元,佔發售股份近4成,禁售期為6個月。另外,有4名將成為承配人的其他認購承諾股東,認購約3711.6萬美元股份,佔發售股份7.4%。

自2017年起,極兔進行7輪上市前融資,共融資約55.7億美元。該公司在2021至2022年期間進行C1輪融資,當時估值約180億美元;今年進行D輪融資,估值約130億美元(約1014億港元),期間估值下跌逾27%。以招股價12元計,極兔上市後股份市值約1057.5億元。

極兔在2015年成立,從事跨境物流服務,涵蓋貨運代理、小件包裹及倉儲解決方案,並為拼多多、淘寶、SHEIN等電商平台,以及抖音、快手等短片及直播平台上的商戶及消費者提供配套的快遞服務,其業務跨越13個國家,包括東南亞、中東及拉丁美洲市場。

該公司於2020年進軍中國快遞市場,於去年處理逾120億件境內包裹,根據市場調研機構資料,按包裹量計,其市場份額達10.9%。極兔今年首6個月收入逾40.3億美元,按年升18%;經調整EBITDA為3916.9萬美元,去年同期虧損超過1.38億美元。
傳卡游明年來港上市

另一邊廂,外電引述消息指,內地動漫遊戲卡及文具製造商卡游考慮最快明年在港上市,正與中金及摩根士丹利準備上市事宜,有機會集資最多數億美元。據卡游官網顯示,其獲得哈利波特等逾50個全球IP(知識產權)授權,以及原創IP。
 

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