极兔2424元入场 首日孖展未足额

2023-10-17 00:00

极兔速递首日孖展录1.22亿元,未获足额认购。
极兔速递首日孖展录1.22亿元,未获足额认购。

时隔近6个月再有较为大型新股亮相,印尼快递公司极兔速递(1519,J&T Express)昨日起开始招股,集资39亿元,为今年第2大新股,但似乎未能吸引新投资者,引入的9名基石投资者全为现有股东,包括腾讯(700)、顺丰及淡马锡等,合共认购额近2亿美元(约15.6亿港元)。该股首日孖展反应慢热,录1.22亿元认购,占公开发售部分31%,未获足额认购。
自今年4月上市的珍酒李渡(6979)集资逾63亿元以来,本地新股市场未有集资逾17亿元新股。极兔昨日开始招股,发行近3.27亿股,招股价定为12元,一手200股,入场费约2424元,集资近39.2亿元,较早前市传削半。该股将于周四(19日)截止招股,预计本月27日挂牌。
势成今年第2大新股

极兔是次上市引入9名基投,不乏国际级基金,但全部为现有股东或其紧密联系人,包括顺丰、红杉、淡马锡、高瓴,以及主要股东腾讯(700)及博裕等,合共认购额近2亿美元,占发售股份近4成,禁售期为6个月。另外,有4名将成为承配人的其他认购承诺股东,认购约3711.6万美元股份,占发售股份7.4%。

自2017年起,极兔进行7轮上市前融资,共融资约55.7亿美元。该公司在2021至2022年期间进行C1轮融资,当时估值约180亿美元;今年进行D轮融资,估值约130亿美元(约1014亿港元),期间估值下跌逾27%。以招股价12元计,极兔上市后股份市值约1057.5亿元。

极兔在2015年成立,从事跨境物流服务,涵盖货运代理、小件包裹及仓储解决方案,并为拼多多、淘宝、SHEIN等电商平台,以及抖音、快手等短片及直播平台上的商户及消费者提供配套的快递服务,其业务跨越13个国家,包括东南亚、中东及拉丁美洲市场。

该公司于2020年进军中国快递市场,于去年处理逾120亿件境内包裹,根据市场调研机构资料,按包裹量计,其市场份额达10.9%。极兔今年首6个月收入逾40.3亿美元,按年升18%;经调整EBITDA为3916.9万美元,去年同期亏损超过1.38亿美元。
传卡游明年来港上市

另一边厢,外电引述消息指,内地动漫游戏卡及文具制造商卡游考虑最快明年在港上市,正与中金及摩根士丹利准备上市事宜,有机会集资最多数亿美元。据卡游官网显示,其获得哈利波特等逾50个全球IP(知识产权)授权,以及原创IP。
 

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