阿里棄拆雲智能 緩盒馬上市

2023-11-17 00:00

阿里巴巴上季經調整淨利潤為401.88億元,按年增加19%,較市場預期為佳。
阿里巴巴上季經調整淨利潤為401.88億元,按年增加19%,較市場預期為佳。

阿里巴巴(9988)管理層新人事新作風,重組計劃突然大調整,不再推進雲智能集團完全分拆,盒馬亦暫緩上市。阿里亦公布上季收入2247.9億元(人民幣,下同),按年增加9%;經調整淨利潤增19%至401.88億元均勝預期,並作出上市以來首度派息,港股每股派0.125美元(約0.975港元)。新任主席蔡崇信表示,現今大環境已有大變化,無法透過資本方式釋放價值,會改為投資來推動人工智能(AI)相關增長。受調整重組計劃及馬雲預告減持影響,阿里ADR低見78.231美元(折合港股約76.3港元),較港股收市價低6.2%。

阿里今年歷史重組時採用「1+6+N」架構,拆開了六大業務集團,原定淘天集團外各業務集團都有分拆及融資計劃,不過最新指出,因美國近期擴大對先進計算晶片出口的限制,雲智能集團完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值,因而叫停。其他業務中,盒馬已暫緩招股計劃,阿里稱,正評估市況及其他因素;但菜鳥集團則已按計劃申請在香港上市,而阿里國際數字商業集團亦如常為外部融資做準備。
季績勝預期首派息

新任首席執行官吳泳銘表示,互聯網及科技行業競爭是無限遊戲,任何產品都不存在長期護城河,面對市場急速變化,「過去的商業模式有多成功,我們都必須翻篇歸零」。他稱,雲智能集團仍會獨立運作,而阿里會繼續專注建立其可持續增長模型,未來對阿里雲戰略保持長期投入。

蔡崇信亦提出阿里財務目標,是來未數年將資本回報率(ROIC)達至雙位數,指出目前有670億美元股票等投資,會制定套現計劃;同時現有630億美元淨現金,正處於為增長而投資的最佳財務狀況。吳泳銘補充,阿里會對核心業務持續投入,以提升其回報,而非核心業務則將使其盡快盈利或其他資本化方式釋放價值。

期內雲智能收入276.5億元,按年增2%,獲公有雲產品及服務收入增長推動,吳泳銘認為,未來中國AI算力的晶片市場會非常分散,阿里雲平台則可提供簡化功能,更能滿足客戶需求;同時未來會在公有雲領域進一步尋求成長。

核心業務淘天集團期內收入為976.5億元,按年增4%,目前正實現AI驅動創新。淘天集團首席執行官戴珊指,憑其早前定立的策略,已成功令用戶使用時長、購買率等指標均錄得增長,未來會加大內容投入,包括採用生成式AI,助商戶做生意可更簡單。她又提及與騰訊(700)旗下微信合作目前仍非常初期,影響亦有限。
馬雲預告減持套68億

香港股票分析師協會副主席郭思治認為,目前股市氣氛低迷,相信雲智能及盒馬都未取得應有估值。他又稱,阿里派息雖然屬「小驚喜」,但幫助不大,料股價暫時仍上落格局,初步阻力位約85元。

另一方面,據美國證交會SEC披露144號文件顯示,馬雲家族為受益人的信託全資擁有的JC Properties Limited及JSP Investment Limited,計劃在11月21日分別將500萬股ADS限制性股票,轉換為自由流通股票以出售,涉及股票市值8.707億美元(約68億港元)。

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