科濟招股1.7萬入場 籌31億拓候選產品

2021-06-05 04:30

  (星島日報報道)未有盈利生科股科濟藥業(2171)下周一(6月7日)起招股,全球發售9474.7萬股,招股價介乎29.6至32.8元,每手500股入場費16565.3元,擬集資28.05億至31.08億元。該股將於6月10日完成招股,18日掛牌。 

  科濟藥業共引入9名基石投資者,合共認購約5700萬股,佔發售股份總數約60.38%,涉資2.3億美元,並設有6個月鎖定期。基石投資者分別為禮來亞洲基金、新華人壽、奇點資產管理、睿遠、WT、廣發證券、Dymon Asia、常春藤、南方基金。高盛及瑞銀為聯席保薦人。

  科濟藥業全球發行9474.7萬股,公開發售約947.5萬股,佔10%;國際發售約8527.2萬股,佔90%。另設有15%或1421.2萬股的超額配股權,若最終行使此權,科技藥業是次集資額可高達35.74億元。

  扣除包銷費用及開支後,若取招股價中位數31.2元計,公司集資所得款項淨額約27.95億元。集團擬將30%或8.39億元,用於為進一步開發公司的核心候選產品CT053提供資金;31%或8.67億元,用於持續及規劃研發公司其他管候選產品。

  集團高級財務副總裁謝嵐在記者會上指,集團所處的CAR-T細胞療法行業仍在啟蒙階段,中國暫時未有同類藥品通過審批,短期內若有盈利將用於研發、11條管產品的投入及生產上。她又預計將於2022年向中國藥監局提交2個NDA(新藥上市申請),2023年預計向美國食品藥品監督管理局提交2個BLA(生物製品許可申請)。疫情無可避免地衝擊臨研究,臨開發副總裁汪薇表示,醫療行業本身具有特殊性。中國方面,去年初疫情爆發時,在患者招募和隨訪上有一定困難,惟隨疫情受控,臨試驗逐步恢復,整體進度未受影響。

  美國方面,汪薇續指,臨進度確實造成干擾,但集團研發的藥品主要針對晚期惡性腫瘤患者,他們有逼切的臨治療需求,因而雙方終能克服困難,集團未受實質性損害。

  此外,科濟藥業與熱門新股時代天使(6699)招股時間有重疊,聯合創始人及行政總裁李宗海認為,每隻新股有其特點,而每個投資者都有其關注的賽道,公司擁有整合研發及製造能力、持續創新能力,以及經驗豐富的中美團隊,相信能給予廣大投資者相應回報。

 

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