華融2799｜擬非公開發行內資股及H股 籌420億人幣

中國華融(02799)公布，為有效補充公司資本，滿足資產管理公司資本監管要求，夯實可持續經營基礎，促進業務平穩健康發展，建議非公開發行不超過392億股內資股股份，及非公開發行不超過19.61億股H股股份。內資股的發行對象為中信集團、中保融信基金、中國信達(01359)及工銀投資，H股的發行對象為中國人壽(02628)。

完成發行後，公司的公眾持股量約18.23%。按H股發行價格為每股1.02元，較停牌前該公司股價溢價22.89%。所募資金總額不超過420億元(人民幣，下同)，在扣除相關發行費用後的淨額將全部用於補充公司核心一級資本。

緊隨發行完成後，內資股及H股分別佔66.35%及33.65%。在內資股中，財政部及其他內資股股東佔比分別降至12.34%及5.14%，而中信集團則將持股23.46%、中保融信基金持股18.08%、中國信達4.89%、工銀投資2.44%。中國人壽持有的H股佔2.44%。(ms.)