佳兆業1638｜提出交換票據要約 改善整體財務狀況避免違約

佳兆業集團(01638)今日復牌，並公布有關發行在外2021年到期6.5%優先票據的交換要約及同意徵求。

公告提到，公司去年12月發行本金總額為4億美元的2021年到期6.5%優先票據，公司根據交換要約及同意徵求備忘錄載列的條款及在其條規限下，就現有票據未償還本金額的至少3.8億美元或95%最低接納金額開始要約交換。在進行交換要約的同時，公司亦徵求持有人同意建議豁免及修訂。

集團指，2025年11月票據的票息金額為5850萬美元，已於今年11月11日到期，而2023年11月票據的票息金額為2990萬美元，已於今年11月12日到期。根據管理該兩個系列票據的契約，連續30天不支付票息將導致違約事件。公司估計，以現有的內部資源可能不足以於到期時償還2021年到期6.5%優先票據。

鑑於以上所述，佳兆業進行交換要約及同意徵求，作為改善整體財務狀況、延長債務的到期日、強化資產負債表及改善現金流管理的整體戰略的一部分。集團向現有票據的合資格持有人提供機會以現有票據交換新票據，而新票據有經延長的到期日及有關條款，可使集團改善整體財務狀況並為集團提供所需財務穩定性以繼續持續經營。(jh)