豪華遊艇製造商法拉帝招股 集資23.6億元

國企濰柴集團為大股東的豪華遊艇製造商法拉帝Ferretti S.p.A （9638）無懼新股寒風，今天起公開招股，集資最多23.6億元，並引入陽光保險等中資為基石投資者撐場，佔總集資額最多55%。法拉帝行政總裁Alberto Galassi表示，疫情的旅遊限制，令富豪更追求自由及有私密的地方，更有利豪華遊艇的銷售，該公司會繼續「物以罕為貴」的策略，讓客戶願意付更高的價錢。

法拉帝今日（21日）起建簿，3月22至25日公開招股，共發行8358萬股，招股價介乎21.82元至28.24元，一手100股，入場費2852.46元；預計3月31日上市；中金為獨家保薦人。該公司引入5名基石投資者，合共認購1.295億美元（約10.1億港元）股份，佔總集資額42.8%至55%；包括陽光保險認購4000萬美元，Sanya Development認購2800萬美元，Hainan Free Trade Port Fund認購2100萬美元，Hainan Financial認購2100萬美元，Haifa Holding認購1950萬美元。

法拉帝在招股書披露，由於俄烏緊張局勢，將停止與俄羅斯和烏克蘭的買家簽訂新銷售合同；沒有並且將來亦無計劃從任何俄羅斯或烏克蘭供應商處採購 原材料及部件。法拉帝指，目前沒有向俄羅斯寡頭進行任何銷售或有任何待定訂單，於以往經營期間，俄羅斯和烏克蘭買家的銷售佔其同期收益總額的3% 以下，相信該等地緣政治衝突對其銷售、採購和未來前景的影響一直是並仍將屬輕微。

法拉帝2012年獲濰柴集團收購，上市前持股約86%股權。Alberto Galassi表示，兩企一直以互相尊重的態度合作，2014年起有濰柴的高管及專家加入法拉帝工作，而濰柴提供了很大的財務支持。法拉帝董事長譚旭光不違言，內地有很多製船企業，但都是屬於低端，「連中端都不行」。

他指，法拉帝來港上市，是因為香港為全球化的金融市場，且有國內資本流動，並作為該公司發展及擴大亞太區市場的佈局。

法拉帝去年首個月收入6.93億歐元，按年增63%，但亞太地區的淨收益則錄下跌，而歐洲、中東和非洲 地區及美州地區都錄增長。但譚旭光預計，香港、海南、大亞灣、日本及星馬等地區，未來5至10年的豪華遊艇市場將有快速增長。

Alberto Galassi表示，疫情關係，歐洲等國曾實施長時間的旅遊限制，富豪可利用遊艇可開船到其他國家，他們更追求自由及有私密的地方，而這個趨勢不會因疫情後而停止，只要富人愈多，該公司的業務就會增加。法拉帝擬每年宣派不低於溢利30%的股息。

另外，疫苗公司瑞科生物（2179）昨日（21日）起至24日招股，擬發行3085.45萬股H股，招股價為每股24.8元，每手500股，一手入場費12524.97元，集資最多7.65億元，預計將於3月31日掛牌。瑞科昨日錄約2億元孖展，超購1.7倍。[2022年03月21日 22:12]