豪华游艇制造商法拉帝招股 集资23.6亿元

国企潍柴集团为大股东的豪华游艇制造商法拉帝Ferretti S.p.A （9638）无惧新股寒风，今天起公开招股，集资最多23.6亿元，并引入阳光保险等中资为基石投资者撑场，占总集资额最多55%。法拉帝行政总裁Alberto Galassi表示，疫情的旅游限制，令富豪更追求自由及有私密的地方，更有利豪华游艇的销售，该公司会继续「物以罕为贵」的策略，让客户愿意付更高的价钱。

法拉帝今日（21日）起建簿，3月22至25日公开招股，共发行8358万股，招股价介乎21.82元至28.24元，一手100股，入场费2852.46元；预计3月31日上市；中金为独家保荐人。该公司引入5名基石投资者，合共认购1.295亿美元（约10.1亿港元）股份，占总集资额42.8%至55%；包括阳光保险认购4000万美元，Sanya Development认购2800万美元，Hainan Free Trade Port Fund认购2100万美元，Hainan Financial认购2100万美元，Haifa Holding认购1950万美元。

法拉帝在招股书披露，由于俄乌紧张局势，将停止与俄罗斯和乌克兰的买家签订新销售合同；没有并且将来亦无计划从任何俄罗斯或乌克兰供应商处采购 原材料及部件。法拉帝指，目前没有向俄罗斯寡头进行任何销售或有任何待定订单，于以往经营期间，俄罗斯和乌克兰买家的销售占其同期收益总额的3% 以下，相信该等地缘政治冲突对其销售、采购和未来前景的影响一直是并仍将属轻微。

法拉帝2012年获潍柴集团收购，上市前持股约86%股权。Alberto Galassi表示，两企一直以互相尊重的态度合作，2014年起有潍柴的高管及专家加入法拉帝工作，而潍柴提供了很大的财务支持。法拉帝董事长谭旭光不违言，内地有很多制船企业，但都是属于低端，「连中端都不行」。

他指，法拉帝来港上市，是因为香港为全球化的金融市场，且有国内资本流动，并作为该公司发展及扩大亚太区市场的布局。

法拉帝去年首个月收入6.93亿欧元，按年增63%，但亚太地区的净收益则录下跌，而欧洲、中东和非洲 地区及美州地区都录增长。但谭旭光预计，香港、海南、大亚湾、日本及星马等地区，未来5至10年的豪华游艇市场将有快速增长。

Alberto Galassi表示，疫情关系，欧洲等国曾实施长时间的旅游限制，富豪可利用游艇可开船到其他国家，他们更追求自由及有私密的地方，而这个趋势不会因疫情后而停止，只要富人愈多，该公司的业务就会增加。法拉帝拟每年宣派不低于溢利30%的股息。

另外，疫苗公司瑞科生物（2179）昨日（21日）起至24日招股，拟发行3085.45万股H股，招股价为每股24.8元，每手500股，一手入场费12524.97元，集资最多7.65亿元，预计将于3月31日挂牌。瑞科昨日录约2亿元孖展，超购1.7倍。[2022年03月21日 22:12]