星鑽服務大獎｜以客為先服務專業貼心光大證券國際連續11年榮膺「證券投資服務」大獎

2022-05-16 09:40

Juliana相信隨著疫情緩和，市場累積的購買力得到釋放，對資產管理前景感樂觀。

光大證券國際一直貫徹「以客為先」服務承諾，致力為客戶提供專業貼心的證券投資服務，今年再度蟬聯並第11年榮獲星鑽「證券投資服務」大獎。對於屢獲殊榮，光大證券國際董事兼企業市場策劃及傳訊部主管陳婉碧(Juliana)感到很榮幸，指獎項印證公司的證券投資及財富管理服務獲客戶認同，未來會繼續提供多元化投融資產品，強化網上服務，做到線上線下無縫融合。

客戶體驗調查名列前茅

光大證券國際專注金融服務逾50年，一直是領先的財富管理機構，一項去年年初公佈的零售投資者客戶體驗調查中，光大證券國際的整體客戶體驗表現高於包括零售銀行及證券商在內的財富管理同業的平均水平，於本港的財富管理行業中名列前茅(「Strong Performer」)。

產品服務多元化財富管理媲美私人銀行

光大證券國際的產品及服務多元化，包括財富管理、企業融資及資本市場、機構業務、資產管理及投資管理，當中的財富管理產品平台足以媲美私人銀行。Juliana指出：「我們著重財富管理業務，產品平台具深度及闊度，除了傳統股票投資以外，亦有逾1,500隻基金，保險合作夥伴20多個，覆蓋全港主要人壽保險公司，其他產品如債券、結構性產品、外匯、期權等亦有逾千個。此外，我們還有另類投資包括紅酒、信託服務、海外物業等。」

「光大證券國際亦針對高資產淨值人士推出『資富理財』服務，該服務提供多元資產投資選擇，包括互惠基金、債券及一系列結構性產品，例如與港股或美股掛鈎的股票掛鈎投資，以及有保證成份的股票掛鈎票據等，貸款利率亦具競爭力，並提供額外財務彈性，加強高資產淨值人士的投資實力以增加回報潛力。除了較一般投資帳戶更多元化及具靈活性，『資富理財』客戶亦享有尊貴的個人化禮遇及服務。」

「我們致力為客戶提供更高效、便捷、智能化的優質金融服務，針對不同投資者分層的個別投資習性及偏好，度身訂造個人化的客戶體驗，提供切合他們個別需要的產品及服務，以進一步滿足不同投資者分層的各種需要。」

為滿足粵港澳大灣區投資者財管需求，光大證券國際為其澳門的財富管理服務平台引入了十四家國際知名基金公司，提供近一千隻基金。

以「DEAR」概念服務客戶

Juliana 指出：「光大證券國際以『DEAR』概念服務財富管理客戶。D是跟客戶作『深度討論』（Discussion），聆聽及瞭解他們的投資目標及風險承受能力。E和A分別代表『專業知識』（Expertise）和『客觀建議』（Advice），我們逾400位經驗豐富的財富管理經理，結合研究團隊提供精準獨到的分析及最新市場資訊，配合客戶的風險承受能力和財富管理規劃目標，協助客戶訂定明智稱心的投資方案。R則代表『檢討』（Review），我們會定期檢視客戶的投資組合、風險承受等級，從而作出適當調整，助客戶投資目標向前邁進。」

債務融資成績表現亮麗股權業務穩中求勝

對於去年香港股市表現反覆，她坦言：「事實上，我們在債券資本市場方面都做得很不錯，去年共完成了41個債務融資項目，發行數量較前年增長約228%。客戶類型覆蓋銀行、非銀行金融機構、央企、大型地方國有企業、高評級城投企業、地產等主要發行板塊。發行產品多樣化，不僅包含綠色債券，還成功輔助多個多地上市項目，特別是在澳門交易所上市的美元債發行，支持大灣區的金融發展。」

光大證券國際代表頒發獎學金予澳門科技大學的同學。

「儘管自2021年以來香港新股市場IPO數量整體下跌，但我們參與的IPO項目中吸引了不少星級及重量級基石投資者；公司也積極尋求非IPO業務，開拓了中東主權機構客戶，為其完成了達8,300萬美元的舊股配售項目，穩中求勝。」

今年1月，光大證券國際獨家保薦「B.Duck」母公司德盈控股國際有限公司（「德盈控股」，股票代碼：2250.HK）於港交所主板正式掛牌上市。此外，光大證券國際於該項目同時擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

資產管理業務升幅不俗旗下基金屢獲權威機構獎項

值得一提，光大證券國際旗下的「光大焦點收益基金」於去年獲得權威性基金評級機構「晨星」在整體評級及三年期評級方面給予最高的五星評級，去年更逆市造出正面回報，在過千隻同類產品中表現位列前茅。2021年10月，此基金憑藉硬實力突圍而出，榮獲由《證券時報》主辦的「2021中國證券業創新資管計劃君鼎獎」。

光大證券國際的資產管理總規模亦錄得不俗的升幅，在2021年同比增長15%，Juliana相信隨着疫情緩和，市場累積的購買力得到釋放，對資產管理前景感樂觀。

強化網上平台及大灣區服務

她說，光大證券國際不斷優化現有平台，包括流動交易應用程式「eMO！」及「AI-Portfolio 投資平台」服務，在用戶體驗、投資功能、選項及資金存取方面持續精益求精，助喜歡自主投資的客戶掌握投資競爭優勢，走在市場前沿。

例如公司近日推出電子直接付款授權服務（eDDA），方便投資者透過網上平台快速存入資金，較傳統方式及網上銀行更便捷，確保安全。在用戶介面上，有見客戶近年的投資趨勢走向多元，分散風險，光大證券國際亦優化客戶投資組合頁面，以更簡明方式讓投資者對不同地區股票及資產分佈情況一目了然，有助他們更快作出投資決定。

Juliana表示：「雖然疫情令大灣區及香港客戶未能到訪我們的辦事處辦理投資手續，但公司迅速升級遙距開戶及『線上+線下』服務，令整體遙距開戶數目在去年上升近110%，內地開戶多兩成，網上平台的財富管理收益亦錄得不俗的增幅。」

「為拓展大灣區金融服務，我們積極提升澳門的投資及財富管理服務和產品，令澳門的結構性產品收入去年上升；現時已在當地引入來自 14間基金公司近1,000隻基金，並計劃開拓債券產品，為澳門及大灣區的投資者提供更多理財好選擇。」

展望未來，Juliana指公司會繼續為企業客戶規劃投融方案，推動財富管理業務發展，優化產品平台，發掘新興、具增長潛力的投資產品，如去年引入近年大熱、受國際市場影響較少、並有助於可持續發展及為環境和社會帶來正面影響的ESG產品，當中綠色金融產品已累積超過150項。「我們將繼續加深與母公司光大證券的協同效應，拓展五大業務，更會借助金融科技擴大服務覆蓋面及滲透度，貫徹以客為本的精神。」

光大證券國際
「立足香港、輻射灣區、放眼世界」
光大證券國際是領先的金融服務機構。作為光大證券股份有限公司（「光大證券」，上交所：601788，港交所： 6178）的海外業務平台，以五大業務：財富管理、企業融資及資本市場、機構業務、資產管理及投資管理，為中國香港、澳門、內地及英國的個人、企業及機構客戶提供金融服務。光大證券國際營運及財務穩健，風險管理優良，獲穆迪 Baa3長期發行人評級及Prime-3 短期發行人評級。以中國光大集團及光大證券為後盾，及深耕香港金融業逾 50 年的豐富經驗，光大證券國際秉承「立足香港、輻射灣區、放眼世界」的經營理念，致力成為具影響力的一流財富管理品牌。