旭輝提境外債解決方案 涉轉換新票據等5選項 盼削債最多40億美元

內房股旭輝控股（884）發公告宣佈，已向協調委員會及債券持有人小組，就境外流動資金狀況提交全面解決方案的最新提案，向債權人提供5個選項，包括將適用債務轉換為不同的美元計價新票據，或美元/人民幣計價的新貸款；其他選項亦包括無本金削減的純展期、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期，以及附帶部分轉股的展期。受消息影響，旭輝股價午後曾升近一成至0.28元。

制定可持續攤銷時間表

旭輝表示，擬對資產負債表進行去槓桿化，目標約33億至40億美元；以及制定可持續的攤銷時間表，解決適用債務項下的境外債務總額，為公司提供一個穩健的資本結構。

公告指出，大多數選項的攤銷時間將為數年，到期日介乎生效日起2年至9年不等。附帶轉股或本金削減元素的選項的加權平均到期日較其他選項短。對於無本金削減或不附帶轉股元素的選項而言，到期日可能會縮短，而其與生效日後歸屬於公司所有者的合約銷售金額掛鈎。

新債務利率介乎2%至4%

公告又指，新債務工具的票面利率介乎2%至4%之間，大部分選項將包括利息遞延機制。遞延利息將在償還最後一期攤銷分期付款時或其後一次性支付。對於無本金削減選項而言，則制定了一個利率遞增機制，亦與生效日後 歸屬於公司所有者的合約銷售金額掛鈎。

此外，截至去年6月底，就境外債務而言，應佔計息負債總額（不包括應計利息）約70億美元，其中包括優先票據未償還本金額約40億美元、可換股債券未償還本金額約18.95億港元、優先永續證券未償還本金額約3億美元、無擔保貸款授信未償還本金額約23億美元，以及項目層面債務未償還本金額約1.105億美元。

擬售資產套現120億140億

至於現金餘額約192億元（人民幣下同），投資性物業公平值約456.25億元。公司預計，自去年下半年至2032年期間，境內開發項目產生的現金流總額，約1,040億至1,150億元。同時，考慮因應市況及資產營運狀況，逐步出售一部分投資物業及境外資產，預期可增加整體流動資金約120億至140億元。可償還境外債務累計現金流總額估計約300億至350億元。

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