旭辉提境外债解决方案 涉转换新票据等5选项 盼削债最多40亿美元

内房股旭辉控股（884）发公告宣布，已向协调委员会及债券持有人小组，就境外流动资金状况提交全面解决方案的最新提案，向债权人提供5个选项，包括将适用债务转换为不同的美元计价新票据，或美元/人民币计价的新贷款；其他选项亦包括无本金削减的纯展期、小幅本金削减的展期、本金大幅削减的展期，以及附带部分转股的展期。受消息影响，旭辉股价午后曾升近一成至0.28元。

制定可持续摊销时间表

旭辉表示，拟对资产负债表进行去杠杆化，目标约33亿至40亿美元；以及制定可持续的摊销时间表，解决适用债务项下的境外债务总额，为公司提供一个稳健的资本结构。

公告指出，大多数选项的摊销时间将为数年，到期日介乎生效日起2年至9年不等。附带转股或本金削减元素的选项的加权平均到期日较其他选项短。对于无本金削减或不附带转股元素的选项而言，到期日可能会缩短，而其与生效日后归属于公司所有者的合约销售金额挂鈎。

新债务利率介乎2%至4%

公告又指，新债务工具的票面利率介乎2%至4%之间，大部分选项将包括利息递延机制。递延利息将在偿还最后一期摊销分期付款时或其后一次性支付。对于无本金削减选项而言，则制定了一个利率递增机制，亦与生效日后 归属于公司所有者的合约销售金额挂鈎。

此外，截至去年6月底，就境外债务而言，应占计息负债总额（不包括应计利息）约70亿美元，其中包括优先票据未偿还本金额约40亿美元、可换股债券未偿还本金额约18.95亿港元、优先永续证券未偿还本金额约3亿美元、无担保贷款授信未偿还本金额约23亿美元，以及项目层面债务未偿还本金额约1.105亿美元。

拟售资产套现120亿140亿

至于现金馀额约192亿元（人民币下同），投资性物业公平值约456.25亿元。公司预计，自去年下半年至2032年期间，境内开发项目产生的现金流总额，约1,040亿至1,150亿元。同时，考虑因应市况及资产营运状况，逐步出售一部分投资物业及境外资产，预期可增加整体流动资金约120亿至140亿元。可偿还境外债务累计现金流总额估计约300亿至350亿元。

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