IPO|美的今起招股 集資最多270億 招股價折讓逾20% 引入18名基投

2024-09-09 11:11

IPO|美的今起招股 集資最多270億 招股價折讓逾20% 引入18名基投
IPO|美的今起招股 集資最多270億 招股價折讓逾20% 引入18名基投

美的集團(300)今日(9日)起至周四(12日)招股,擬發行約4.92億H股,其中香港發售佔5%、國際發售佔95%,招股價52至54.8元,較美的A股(000333)上日收市價63.02元人民幣(約69.31港元),折讓約20%至25%,集資最多近270億元,每手100股,一手入場費5,535.27元,預期9月17日掛牌,中金公司和美銀證券為聯席保薦人。

引中遠海控及比亞迪等投資者

值得留意的是,集團引入中遠海控、UBS AM Singapore、比亞迪、國調基金二期、中郵理財等18名基石投資者,若按53.4元中間定價,認購金額合共12.6億美元。

同樣以每股53.4元計,公司估計將從全球發售收取約259.72億元的募集資金淨額,其中約20%將用於公司的全球研發投入;約35%預期將用於智能製造體系及供應鏈管理升級的持續投入;約35%預期將用於完善全球分銷渠道和銷售網絡,以及提高自有品牌的海外銷售;約10%預期將用於運營資金及一般公司用途。

全球最大家電企業 市佔7.9%

招股文件顯示,美的集團是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商,通過智能家居業務,為消費者提供各類家用電器;通過商業及工業解決方案,為企業客戶提供各種解決方案,如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務。

根據弗若斯特沙利文報告按2023年銷量及收入計算,美的是全球最大的家電企業,按銷量計市場份額為7.9%。按銷量計,在家用空調、洗衣機、冰箱及廚電及其他家電領域均躋身全球前三名,分別佔23.7%、14.2%、10.5%及6%。按零售額計,在以上4個領域亦位列全球前三,市場份額分別為21.1%、12.5%、7.7%及4.6%。

去年賺337億 按年增14%

按產量計算,家電壓縮機業務在全球市場排名第一,市場份額為30.3%;家用空調壓縮機業務亦在全球排名第一,佔45.1%。以收入計,集團是內地最大(市場份額14.3%)、全球前五(市場份額6.6%)的商用空調提供商。至於旗下庫卡集團是全球四大工業機器人企業之一,2023年重載機器人銷量和收入排名第二,市場份額分別為18.6%及17.9%。

另一方面,美的去年收入錄約3,737億元人民幣,按年增8%,毛利錄約984億元人民幣,按年增18%,盈利則錄約337億元人民幣,按年增14%。

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