传美的下周开招筹312亿 近3年最大新股

百亿新股绝迹香港市场两年，终于在本月有望「开斋」。外电引述消息指，于深圳上市的家电龙头美的集团，有望最快下周一接受投资者认购，招股价定价拟较A股折让最多20%，以吸引投资者认购，集资额达30亿至40亿美元（约234亿元至312亿港元），当中基石投资者或认购约10亿美元。若一切顺利，美的将是自2021年5月京东物流（2618）上市集资约245.9亿元后，本港集资规模最大的新股，而且将问鼎今年新股集资王。此外有消息人士向本报表示，另一焦点新股、内地快递巨擘顺丰控股，亦计划最快月底公开招股，料集资最少10亿美元（约78亿港元）。
或较A股折让2成定价

据路透旗下IFR引述消息指，美的最快下周一建簿，集资至少30亿美元，若绿鞋机制完全行使，集资额可高达40亿美元。一般而言，新股公开招股将在国际配售建簿当日或翌日启动，意味美的将于下周初公开招股。

招股价方面，消息指美的正考虑将定价较A股折让逾2成。以美的昨日A股收市价63.59元人民币（约69.81港元）计，H股招股价可能在约55.85元水平。目前美的A股市值达4441.9亿元人民币，年初至今股价累涨23.2%。

值得留意的是，自2023年以来，集资超过10亿美元的大型新股已绝迹本港，年初至今最大的新股为4月上市的茶百道（2555），集资仅25.9亿元，美的集资额为其8倍至11倍；本港对上一只集资超过100亿元的新股，为2022年10月中创新航（3931）上市集资101亿元。此外，今年上半年香港新股集资额才只有134亿元，意味仅美的已带动下半年集资额超越上半年。
顺丰拟月底来港招股

此外，今年第3只GEM股集信国控（8629）原定在今日挂牌，但在台风「摩羯」袭港下或有变数。该股以接近招股价上限9.9元定价，集资逾1亿元；昨日暗盘报捷，在富途及辉立暗盘分别收升20.4%及20%，一手帐面赚1010元及990元。