顺丰集资再缩两成 最多筹62亿

内地快递龙头顺丰控股（6936）昨日起公开招股，集资54.9亿至61.7亿元。消息称，顺丰是难敌淡市，因应其A股股价近一个月累跌逾一成，故决定减少H股发售股数，令集资规模较之前市传的至少10亿美元（约78亿港元），再缩水最多逾两成，但以上限计仍是今年第二大的新股。顺丰H股招股价介乎32.3元至36.3元，较其在深圳挂牌的A股昨日收市价折让20.2%至29%；一手200股，入场费7333.2元，并引入信和置业（083）、中国太保（2601）及小米（1810）等10名基石投资者撑场。顺丰首日孖展已录20.5亿元，超购2.5倍，其国际配售亦传已获足额认购。
最早传出目标集资达20亿美元（约156亿港元）的顺丰，集资额一减再减，上月降至10亿美元，但最终在港上市发行1.7亿股H股，其中香港公开发售占9.5%，集资最多61.7亿元，即较最初传出上限大降65%。顺丰路透IFR引述消息称，顺丰原本计划集资至少10亿美元，但因为其A股股价自内地推出一系列刺激经济政策后回落，故决定减少发行股数。顺丰A股自10月8日高见49.38元人民币，创52周新高后，股价至今累跌14.3%，昨日收报42.32元人民币（折合约45.48港元），无升跌。
引10基投 涵盖中港海外

顺丰引入10名基石投资者，涵盖中港及海外机构投资者，为近年少有，包括信和置业、中国太保、小米、摩根士丹利、全球投资管理公司Oaktree等，认购合共逾15.9亿元的股份，占是次发行最多29%；禁售期为6个月。

综合14间券商数据显示，顺丰首日录近20.5亿元孖展，相当于公开发售集资额5.89亿元，超购2.5倍，当中富途、辉立及耀才证券分别借出7.9亿、3.8亿及3亿元。目前顺丰共有3间公司在港上市，包括顺丰房托（2191）、顺丰同城（9699）及间接非全资子公司嘉里物流（636）。顺丰将于本周五（22日）截止招股，下周三（27日）挂牌，高盛、华泰国际及摩根大通为保荐人。

信诚证券联席董事张智威表示，顺丰的上市规模太大，料股价较难有很大的升幅。再者，顺丰的基投都「食唔到咁多股份」，认购额只占是次发行不足3成，换言之，将会有很多街货。他建议，投资者「少少哋玩，唔好瞓身」，若投资者大手孖展抽顺丰，有机会「中突」，又指目前该行借出约2亿元认购顺丰的孖展，符合预期。
招股价较A股折让三成

值得留意的是，顺丰上市前已于本月7日悉数派付合共约67亿元人民币的中期及特别股息，多于是次上市的集资额61.7亿元。顺丰表示，非常重视股东回报，自成为上市公司以来，每年均会宣派年度股息，派息率由2017年至2022年的20%，增至2023年的35%，且目标在未来5年内稳步提高派息率。

另外，IFR报道，中国生物制药公司九源基因最快今日建簿，集资约6000万至8000万美元（约4.7至6.2亿港元）；内地美妆集团毛戈平化妆品计划周四开始预路演，集资2亿至3亿美元（约15.6亿至23.4亿港元）。

此外，内地循环包装服务提供商优乐赛提交上市申请，主要为汽车行业提供服务，中信建投国际为保荐人。