新股热全城追捧 快手集资420亿

2021-01-26 02:58

  大市气氛炽热,内地视频社交平台快手科技(1024)趁热招股,招股价较早前市传再度加价,上限每股一百一十五元,最高集资近四百二十亿元,成为今年第一只集资额超过一百亿元的「巨型新股」,同时亦已经超越去年「集资王」京东健康(6618)的近三百一十亿元。快手招股价介乎一百零五至一百一十五元,每手一百股,入场费为一万一千六百一十五点八九元,今日起招股,预计本周五(二十九日)截止招股,下月五日挂牌。

  快手昨日已经建簿,接受机构投资者「落单」,据路透旗下IFR报道指,国际配售首日已经录得足额认购。快手全球发售三亿六千五百万股,占扩大后公司总股本的百分之八点九。

  是次发售股份中,百分之九十七点五为国际配售,香港公开发售仅得百分之二点五,即使最大程度回拨后,占比亦仅增大至百分之六,相当于二十一万九千手股份。同时,是次招股亦设百分之十五的超额配售权,公司最多可额外发行近五千零七十四万股,意味着快手的最终集资额有机会再增大至最多四百八十亿元左右。

  另外,快手科技的基石投资者阵容亦十分鼎盛,是次引入十名基石投资者,合共认购二十四亿五千万美元(折合约一百九十一亿一千万港元),若以招股价上限计算,认购金额将占公司集资总额的四成半。当中,Capital Group认购五亿美元、新加坡政府投资公司(GIC)及淡马锡分别认购三亿三千万美元、景顺及富达国际分别认购二亿七千万美元、贝莱德基金认购二亿二千五百万美元、加拿大养老金计画投资委员会(CPPIB)和博裕资本各自认购一亿五千万美元,摩根士丹利投资管理和阿布扎比投资局(ADIA)则分别认购一亿二千五百万和一亿美元。

  快手是次计画将集资所得金额的百分之三十五用于增强生态系统,百分之三十用于加强研发及技术能力,百分之二十五将用作选择性收购或投资,其馀百分之十用于营运资金及一般企业用途。

  再有券商「加码」预留的孖展额度,据最新统计数字显示,本港多家券商合共预留二千一百五十亿元孖展,部分券商如耀才、辉立、信诚以及富途均为客户提供最高九成五的孖展。当中,耀才合共预留最多五百亿元孖展供客户认购,信诚则由早前的一百五十亿元加码至最多四百亿元,大华继显亦追加五十亿元孖展额度至二百五十亿元。

  

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