【2888】渣打拟发15亿美元后偿或有可转换证券

渣打集团(02888)公布，发行15亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券，发行价为本金额100%，年息4.3厘。集团指，若发生转换触发事件及假设证券按其最初转换价6.382美元被悉数转换，证券将被转换为约2.35亿股普通股，占扩大后普通股股本约7%。 集团预期，发行证券所得款项净额为14.865亿美元，拟用于集团的一般业务目的，包括但不限于回购或再融资现有债务(包括根据收购要约)，并进一步强化集团的监管资本基础。(ms)