【大行点评】交银国际：维持腾讯买入评级 目标价774元

交银国际表示，预计腾讯控股（00700）第三季度收入1500亿元，同比增20%，环比增9%，利润同比增12%，预计调整后净利润360亿元，每股盈利3.72元，对比市场预期的3.65元高。考虑到近期的严格监管以及新业务及产品暂未货币化，预计2021及2022年收入增速为21%及17%，投资策略下净利润增长也将放缓，该行也预计行业将有更多监管。交银国际认为，腾讯中长期或受益于多元化内容。现价对应核心业务（不包括金融科技+云）2022年市盈率仅为10倍，估值吸引，维持买入评级，目标价为774元。(jh)