华融2799｜拟非公开发行内资股及H股 筹420亿人币

中国华融(02799)公布，为有效补充公司资本，满足资产管理公司资本监管要求，夯实可持续经营基础，促进业务平稳健康发展，建议非公开发行不超过392亿股内资股股份，及非公开发行不超过19.61亿股H股股份。内资股的发行对象为中信集团、中保融信基金、中国信达(01359)及工银投资，H股的发行对象为中国人寿(02628)。

完成发行后，公司的公众持股量约18.23%。按H股发行价格为每股1.02元，较停牌前该公司股价溢价22.89%。所募资金总额不超过420亿元(人民币，下同)，在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本。

紧随发行完成后，内资股及H股分别占66.35%及33.65%。在内资股中，财政部及其他内资股股东占比分别降至12.34%及5.14%，而中信集团则将持股23.46%、中保融信基金持股18.08%、中国信达4.89%、工银投资2.44%。中国人寿持有的H股占2.44%。(ms.)