新奥能源2688｜发行5.5亿美元于2027年到期之绿色优先票据

新奥能源(02688)公布，公司与联席牵头经办人就发行及销售5.5亿美元于2027年到期之4.625%绿色优先票据订立认购协议。

公司拟将票据发行之所得款项净额用于集团现有债务的再融资，为资本或运营支出提供资金或进行再融资，包括并不限于新的或现有的根据绿色融资框架下所述若干订明合资格标准，能促进绿色及低碳经济、改善污染控制及能效以及提供清晰的环境可持续发展及气候变动效益的绿色项目的研发、建设、收购和运营。

公司将寻求票据于联交所上市，并已获联交所授出票据上市的资格确认。票据于联交所上市及任何票据于联交所报价不应视之为公司或票据的价值指标。预期票据将于2022年5月17日前后发行。