禹洲集团1628│35亿境内债避过违约 认修改境外债条款有困难

禹洲集团（1628）表示，计划在财务尽职调查和分析完成后，适时尽快向境外债权人和其他利益相关者提出方案。目前而言，尽管整个过程中仍处于早期阶段，相关工作流程正在有序进行。

该公司指，充分了解修改纽约法管辖的债券条款所涉及的困难，会与公司的财务和法律顾问提出可行方案，实施对其境外负债协商一致的修改，并继续保持其境内和境外业务的稳定营运，以创造有利条件解决公司和境外债权人共同关切的事项。

对于近期到期或本应到期的若干境内证券，禹州集团称已成功解决并避免了违约，因此不会对业务经营产生重大或不利影响。其中，20亿元（人民币，下同）6.98%境内公司债，其债券持有人均未行使赎回权以要求提前还款，下一个赎回日为2023年4月3日。至于15亿元7.5%境内公司债持有人同意，将赎回日期从4月3日延长至4月29日；而此后在当地政府的支持下，该子公司发行人已经完成再融资安排。

在4月份，该公司已按期支付一笔由物业销售现金应收款抵押的10.43亿元资产抵押债券的分期赎回款项；该资产抵押债券的最后一次付款将于今年7月到期。

另外，已完成处置禹洲物业服务有限公司的交易，收到净款项约5.83亿元，香港坚道Upper Central的物业亦收到多项收购要约，目前所有收到的要约对价均超过6亿港元。