中梁控股2772｜完成三项票据交换要约 料今无法偿还本金或利息

中梁控股(02772)公布，于2022年5月18日，交换要约及同意徵求的全部先决条件已达成且交换要约及同意徵求已完成。

根据交换要约及同意徵求之条款及条件，合共2.62亿美元的2022年5月票据有效提交作交换并获公司接纳。于注销该等2022年5月票据后，2022年5月票据馀下未偿还本金额将为2762.8万美元。此外，经计及公司接纳2022年7月票据合资格持有人给予的若干逾期提交指示，合共3.68亿美元的2022年7月票据有效提交作交换并获公司接纳。

注销该等2022年7月票据后，2022年7月票据馀下未偿还本金额将为7116.6万美元。就交换有效提交并获接纳的2022年5月票据及2022年7月票据，公司已根据交换要约及同意徵求，发行2.01亿美元的2023年4月新票据及4.29亿美元的2023年12月新票据。

2023年4月新票据自2022年5月18日起按年利率8.75%计息，于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付。2023年12月新票据自2022年5月18日起按年利率9.75%计息，于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。

集团透露，根据2022年5月票据的条款，2022年5月票据的所有未偿还本金及其应计利息将于到期日2022年5月19日到期并须予支付。于本公告日期，本公司预期其无法在2022年5月19日支付2022年5月票据的馀下未提交未偿还本金2762.8万美元的本金或利息。在30天宽限期届满后仍不支付利息的行为将构成2022年5月票据的违约事件，而偿还本金概不获任何宽限期；于本公告日期，有关违约事件并无发生。