中国建筑兴业830｜拟溢价配售最多1亿股筹2.19亿元

中国建筑兴业(00830)及中国建筑国际(03311)联合公布，2022年6月20日，加宝控股有限公司、中国建筑兴业及配售代理(即中金公司及海通国际)订立配售及认购协议。

根据配售及认购协议，配售代理有条件同意按尽力基准以配售价向独立承配人配售由加宝持有的配售股份，且配售及认购协议所载的条款及条件规限，加宝有条件同意认购，而中国建筑兴业有条件同意按认购价(与配售价相同)向加宝配发及发行认购股份。

配售代理已同意按尽力基准配售由加宝拥有的最多1亿股现有中国建筑兴业股份，相当于中国建筑兴业于该联合公吿日期的现有已发行股本约4.64%；及中国建筑兴业于紧随配售事项及认购事项完成后因发行认购股份而扩大的已发行股本约4.43%。配售价每股配售股份2.20元较6月17日(即紧接配售及认购协议日期前的最后交易日)收市价2.16元溢价约1.85%。

假设配售事项及认购事项将悉数完成，且自该联合公吿日期起至认购事项完成为止，除发行认购股份外，中国建筑兴业的已发行股本并无其他变动，加宝于中国建筑兴业的股权百分比将由约74.06%减少至约70.78%。认购事项所得款项净额约为2.19亿元，其中，约29.22%将用作香港幕墙项目材料及合约付款的一般营运资金；及70.78%将用作澳门幕墙项目材料及合约付款的一般营运资金。