传中免周五重启来港上市 或筹225亿

2022-08-09 08:40

新股仍吹淡风,但无碍巨无霸上市。路透社引述消息指,中国免税店龙头中国中免计画本周五(12日)重启在港上市计画,或集资逾225亿元,有望超越天齐锂业(09696)成为本港今年以来最大规模的新股。

该报道指,中免计画在香港IPO出售5%的股份,H股招股价将较A股有折让,惟尚未有最终决定。虽然报道未有披露中免的招股作价及集资规模,但A股上市的泸州老窖上周公布,拟以基石投资者身分认购中免8000万美元(约6.24亿港元)H股,可见中免的集资规模势必庞大。若以中免A股最新市值约3884亿元人民币,发行5%H股计,香港集资额将高达225亿元。据去年中证监批准,中免可发行不超过约1.952亿股H股。早前则有报道指中免拟集资20亿至30亿美元(约156亿至234亿港元)。

百奥赛图拟集资3.9亿

  中免原定去年底招股,但受资本市场持续低迷等因素,宣布暂缓H股发行上市进程。今年6月底重新递交发行上市申请,联席保荐人为中金及瑞银。近日中免A股股价持续向下,昨收报189.59元人民币,跌5%。

  此外,《IFR》引述消息指,生物制药及临牀前研究服务公司百奥赛图已启动预路演工作,评估投资者意向,预计集资约5000万美元(约3.9亿港元),较原先传出的2500万美元倍增。中金及高盛为联席保荐人。

双财庄首日录孖展1700万

  中国锂电池生产商中创新航科技则寻求在本月内进行上市聆讯,计画集资15亿美元(约117亿港元),华泰国际为独家保荐人。中创新航主要从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池以及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发;早前获批准发行不超过3.03亿股境外上市外资股。

  至于昨日起招股的马来西亚食品与饮料分销商双财庄(02321),首日孖展已录超购,综合多家券商共借出约1700万元孖展额。双财庄有逾1.1万名活跃客户,分销逾4000个库存单位的产品,涵盖逾200个国际及国内第三方品牌及自有品牌。双财庄首席财务官Tham Sai Cheong表示,该公司未来会专注扩展自家品牌的业务,又指自家产品会考虑盈利能力、增长潜力、消费者需求等因素,但现阶段未能透露新产品详情。双财庄拟发行2.41亿股,招股价介乎0.52元至0.56元,每手5000股,一手入场费2828.22元,集资最多1.35亿元,预计8月19日挂牌,保荐人为日进资本。

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