港府完成发行多币种绿债筹60亿美元 首设10年期人民币债券

香港政府宣布，完成发行多币种绿色债券，合共筹资约60亿美元（约468亿港元），创亚洲同类债券发行最高记录。港府指，认购反应热烈，共吸引接近300亿美元等值的认购金额。其中人民币债券的发行额比今年1月时发行的100亿人民币增加至150亿人民币，并首次增设10年期人民币债券。

今次港府发行了美元、欧元和离岸人民币绿色债券。美元债券包括3年、5年和10年期，共集资22.5亿美元，5亿美元的3年期债券收益率为4.341%；7.5亿美元的5年期债券收益率为4.096%；10亿美元的10年期债券收益率为4.041%。

欧元债券包括4年和9年期，共集资15亿欧元，7.5亿欧元的4年期债券收益率为3.406%；7.5亿欧元的9年期债券收益率为3.847%。

人民币债券包括两年、5年和10年期，共筹资150亿元人民币，60亿人民币的2年期债券收益率为2.7%；60亿人民币的5年期债券收益率为2.95%；及30亿人民币的10年期债券收益率为3.3%。

会继续定期发行绿债

财政司司长陈茂波表示，今次发行包括首批10年期人民币债券，有助延长离岸人民币收益率曲线，以及进一步丰富离岸人民币产品选择，有序推进人民币国际化，政府会继续定期发行绿色债券，以推动市场创新和持续发展。

这批绿债是透过于2021年初专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行，预期于本月7日交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。这批绿债获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。

金管局代表政府发行今次绿债，募得资金将拨入基本工程储备基金，为具环境效益和推动香港可持续发展的项目提供资金。今次发售绿债由东方汇理银行及滙丰担任联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行及联席绿色结构银行。花旗及摩根大通为美元及欧元绿色债券的联席全球协调行，并连同法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利及瑞银为联席牵头行和联席簿记行。瑞穗为美元绿色债券的联席牵头行和联席簿记行。中银香港（2388）及工银亚洲为人民币绿色债券的联席全球协调行，并连同交通银行及渣打银行为联席牵头行和联席簿记行。