欧舒丹大股东斥每股34元私有化 溢价15% 最多花费140亿元

欧舒丹（L’Occitane，0973）公布，持股控股股东兼主席Reinold Geiger及执行董事André Hoffmann组成的要约人，提出私有化方案，以每股34元收购，较停牌前股价存在溢价15.25%，最多斥资140亿元。

要约人目前合共拥有72.63%股份，向馀下27.37%股东收购股份，连同购股权部分最高私有化作价为140.5亿元。费用将以外债融资及股东贷款支持，包括向黑石集团和高盛提供实物支付贷款票据融资。

是次私有化作价每股34元，超过自2010年上市以来历史最高价33.6元，并较停牌前29.5元溢价15.25%，而与2月5日不受干扰日收市价的26元比较，则溢价30.77%。

逾四分一无利害关系股东承诺售股

根据私有化协议，要约人须获得逾90%的无利害关系股东支持方作实，欧舒丹指，目前已有占无利害关系股东持有的要约股份总数25.79%股东，已承诺出售其股份，分别是ACATIS Investment及Global Alpha；另外12.17%的无利害关系股东，已承诺推荐要约或提供支持函件。

需加大投资 退市免受股价波动影响

要约人指，促成这次交易的原因主要是行业发展趋势，以及上市公司所面对的经营压力，认为为了在竞争日益激烈的环境中保持和扩大公司品牌的各自市场份额，有必要在市场营销、店铺翻新、资讯科技基建以及吸引人才方面进一步加大投资，这些投资将产生更多支出。而私有化具更大灵活性，毋须再承受资本市场的预期、监管成本和披露责任、公司所面对股价波动的压力，和对短期市场敏感反应以及投资者情绪的左右。

Reinold Geiger：化妆品行业发生深远变化

Reinold Geiger表示，本著其家族一直秉持著负责任的态度，以长远的目光发展公司，如今化妆品行业发生深远的变化，透过战略性收购如ELEMIS、Sol de Janeiro，以及最近的Dr. Vranjes Firenze等品牌，公司有著重大的转型，成为了一个地域平衡的多品牌集团。他指，私有化将让其专注为公司的长期可持续发展重塑基础。

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