Nvidia问鼎全球市值一哥仅用1年 黄仁勋17年前远见造就强大 分析师:可再升五成

2024-06-20 06:00

Nvidia问鼎全球市值一哥仅用1年 黄仁勋17年前远见造就强大 分析师:可再升五成
Nvidia问鼎全球市值一哥仅用1年 黄仁勋17年前远见造就强大 分析师:可再升五成

人工智能(AI)技术的快速发展带动晶片巨大需求,晶片龙头英伟达(Nvidia,NVDA)凭藉先发优势和强大的生态系统,稳坐AI晶片市场霸主地位,股价近两年节节上升,更超越微软(Microsoft)成为全球市值最高上市企业,市值超过3.34万亿美元。半导体分析师指出,Nvidia不只硬件优势,断言其未来10年软件服务渴市,英伟达股价仍未到顶,有将近五成的上升空间。

市值突破3万亿美元仅用一年

英伟达最新市值超越微软的3.32万亿美元,成全球最大上市公司,上位速度更一时无两,其市值仅花9个月,就由1万亿美元升至2万亿美元,并于短短3个月内,更进一步升至3万亿美元。今年以来,英伟达股价已累涨176%,以过去5年计已累升逾30倍,远超同期纳指升幅;而以1999年在纳斯达克证券交易所上市开始计,连同股息再投资因素,至今回报可达5,910.78倍。

Nvidia超越微软(Microsoft)成为全球市值最高上市企业
Nvidia超越微软(Microsoft)成为全球市值最高上市企业
Nvidia超越微软(Microsoft)成为全球市值最高上市企业
Nvidia超越微软(Microsoft)成为全球市值最高上市企业
虽然CUDA曾被认为是蚀钱货,但其后Nvidia等到了应用爆发契机。
虽然CUDA曾被认为是蚀钱货,但其后Nvidia等到了应用爆发契机。
Nvidia计划在2025年推出Blackwell系列晶片的高性能版本Blackwell Ultra,进一步加速AI开发,并在2026年推出Blackwell GPU的后续产品,代号为Rubin
Nvidia计划在2025年推出Blackwell系列晶片的高性能版本Blackwell Ultra,进一步加速AI开发,并在2026年推出Blackwell GPU的后续产品,代号为Rubin
曾有在英伟达工作人士形容,黄仁勋是偏执狂,一直坚信自己想法
曾有在英伟达工作人士形容,黄仁勋是偏执狂,一直坚信自己想法

被员工评为苛刻老板  黄仁勋:形容非常准确

英伟达共同创办人暨行政总裁黄仁勋是Nvidia灵魂人物,曾有在英伟达工作人士形容,黄仁勋是偏执狂,一直坚信自己想法。在美国哥伦比亚广播公司节目《60分钟》中,主持人亦向黄仁勋提到「在某些与你共事的人口中,你似乎苛刻、有完美主义,且不好合作」。不过,黄仁勋却指这形容非常准确,「本该是如此。如果想创造卓越的事物,本该不是简单的事」。

CUDA一度被指是蚀钱货 股价跌剩1.5美元

成立于1993年的英伟达,多年来专注研发高效能计算的图像处理器(GPU),其GeForce系列显示卡能进行多种复杂图像运算,并提供高解析度显示效果,为游戏玩家带来逼真的游戏体验,早已稳座显示卡的霸主宝座。

2006年,英伟达推出了CUDA(Compute Unified Device Architecture,统一计算架构),令显示卡可作为运算工具,而非单纯用作图形显示。透过自动化应用程式的建置流程,CUDA可为开发者节省大量时间。

一年后,黄仁勋决定把CUDA内建入公司的所有GPU中,可是当时不只是产业界唱衰,就连自家的开发人员也不看好这个技术。然而,黄仁勋力排众议,坚持自己的决定。他认为游戏应用有限,但运算需求无限,未来总有一天全世界都会需要GPU来进行通用运算。

黄仁勋忆述,CUDA推出后一直找不到关键应用,在缺少重要客户支持下,却要投入大笔金钱继续开发,公司股价一度跌到只有1.5美元。投资者都以怀疑眼光看待黄仁勋,希望他能改善获利表现,否则不应再砸钱投资。

虽然CUDA曾被认为是蚀钱货,但其后英伟达等到了应用爆发契机。在加密货币热潮兴起期间,英伟达的高效能显示卡,能处理比特币奖励的棘手数学问题,因此获不少加密货币「矿工」抢购,令英伟达开始受到投资者注视。

2012年,有开发者发现CUDA架构可加速AI应用深度学习的运算效能。2020年底,OpenAI发布生成式人工智能ChatGPT,立即引起全球轰动。英伟达作为建造AI系统相关晶片的主要供应商,其晶片订单也随疯狂激增。

AI GPU去年出货量近400万 横扫98%市占

英伟达用于AI运算的H100、H200等Hopper GPU型号大受欢迎,其AI GPU去年出货量约376万颗,但已成为收入主力。半导体研究分析机构TechInsights指,2023年英伟达的GPU收入为362亿美元(约2,824亿港元),不仅横扫了98%市占,其收入亦相等于2022年的3倍。

黄仁勋已预告,计划在2025年推出Blackwell系列晶片的高性能版本Blackwell Ultra,进一步加速AI开发,并在2026年推出Blackwell GPU的后续产品,代号为Rubin,将成为未来一颗颗金蛋。

英伟达不仅拥有领先的GPU技术,还构建了完整的软硬体生态系统,与科研机构、开发者社区建立了紧密联系。因此,就算Intel、AMD和其他竞争对手投入AI领域,纷纷推出自研晶片,但无一能够撼动英伟达的霸主地位。

明年盈利料按年再倍升 分析师:股价仍可再升五成

未来增长方面,市场目前预期英伟达在第二个财季,收入达280亿美元,即按年升107%。在2025及2026全个财年每股盈利预估为103%及28.5%,而收入增长预估为91.4%及30.2%。数据中心在今明两个财年预估增长为112%及30.5%。

Rosenblatt Securities半导体分析师Hans Mosesmann认为,Hopper、Blackwell和Rubin系列是在最成功的产品周期中,能带动市场占有增长,并指「真正故事是发挥硬件优势的软件」,估计未来10年,英伟达在软件方面的销售,将在整体销售中显著上升,而且拥可持续性,所以能带动Nvidia的估值一路走高。Mosesmann更将Nvidia的目标价从140美元大幅上调到200美元,即是较周二收市价的135.58美元,有将近五成的上升空间。

不过市场亦有较审慎的声音,研究公司New Constructs创办人兼行政总裁David Trainer认为英伟达估值已过高,「将会面对与特斯拉(Tesla)一样的魔咒,大量竞争对手入场,令公司销售放缓及利润削减。」

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