按证公司完成发行第二批基建贷款抵押证券 总值4.2亿美元 亚投行做锚定投资者

按揭证券公司继去年5月首次发行基建贷款抵押证券后，今天（11日）公布成功发行第二批，发行金额总值4.233亿美元（约33亿港元）。

是次发行通过特设公司Bauhinia ILBS 2（Bauhinia 2）进行，按证公司指，部分现有投资者认可度提升，认购了更多不同级别的票据，而发行亦获更多不同领域的投资者参与，并称扩大后的投资者基础非常多元化， 涵盖保险公司、养老基金、证券公司，以及本地和国际金融机构。

涉28个项目

Bauhinia 2组合涉及14个国家的28个项目和基建贷款、26个独立项目和10个子行业，总值约4.233亿美元。所发行的票据共分五级，分别是A1-SU级、A1级、B 级、 C级和D级，均为投资级别，总值为3.867亿美元，并于本港联交所上市。按证公司作为是次交易的发起人、抵押品管理人和风险保有人。

Bauhinia 2的资本结构中，有1.07亿美元是由具可持续发展、绿色和社会责任元素资产组成的可持续融资票据（A1-SU级）。A1-SU级票据在按证公司的《社会责任、绿色及可持续金融框架》下发行，符合国际资本市场协会的绿色债券原则、社会责任债券原则和可持续债券指引。

亚洲基础设施投资银行合共投资3亿美元，成为锚定投资者，而亚投行的投资计划，继续实现其将私有资本引入基建行业的目标。

李令翔：支持香港发展成基建融资中心

按证公司总裁李令翔表示，是次成功发行彰显了投资者对基建贷款资产类别的兴趣日渐增加，亦进一步支持香港发展为基建融资中心，推动市场资金流入高质量的基建项目，并拓展亚洲的资产证券化市场。

是次发行由渣打银行担任独家全球协调行，渣打资本市场结构融资部主管Marc Freydefont表示，建基于去年的成功，今年参与的投资者更多、超额认购率更高，同时定价亦更有利。