香港宽频爆卖盘战 中移动抬价每股5.23元正式提全购 HGC确认有意再提亲

香港宽频（1310）卖盘掀抢购战，该公司确认收到环球全域电讯（HGC）股东私募股权公司I Squared Capital提出收购股份的初步意向，有传出手比中国移动（941）高。而同日中移动即有动作，旗下中移动香港正式向香港宽频提出全购股份，作价每股5.23元，高过传闻的5元，亦较传闻前的不受干扰日股价高出41%。中移动是次最高花费78亿元，但表示有意维持香港宽频上市地位。

香港宽频今天（2日）开市前停牌，将于明日复牌。停牌前股价报4.86元。

25%股东承诺售予中移动

中移动全购协议指出，若收集逾50%股权便会执行收购计划，而有关收购已获香港宽频主要股东「加拿大退休金计划投资委员会」，以及私募基金TPG Wireman作出不可撤回承诺，涉及24.96%股权，另加TPG Wireman仍有一批尚未转换股份的贷款票据权益。

最高作价78亿元

是次收购涉及所有13.1亿股，以及可转换最多1.67亿股的贷款票据，同时有1196万股未行使的受限制股份单位。假设所有贷款票据及受限制股份单位全数行使转换股份，最高花费77.97亿元；而若撇除贷款票据及受限制股份单位转换股份因素，最高费用则为68.6亿元。

中移动：欲维持香港宽频上市

中移动表示，收购股份目的并非将该公司私有化，并对日后维持香港宽频上市地位持开放态度。该集团续指，日后有意让香港宽频继续经营其现有业务，以及继续雇用该公司员工，同时会为其未来发展及扩充与中移动的整合提供最佳支持，以发挥最大协同效应。

对于收购好处，中移动指，目前香港宽频递增的利息成本，严重限制分派股息能力，而中移动财务状况雄厚，有能力协助香港宽频将融资相关成本降至最低，以维持其于该竞争激烈但资本密集型的行业中的营运。中移动续指，将利用自身行业领先的专长及资源，来增强香港竞争地位并扩大其市场占有率。

HGC母企亦有意全购香港宽频

在稍早前，香港宽频确认，收到I Squared提出无约束力的初步意向，表示有意收购香港宽频100%已发行股份，倘落实进行，预期将透过HGC完成收购。

外电率先引述消息报道，I Squared再向香港宽频提出一份非约束性收购要约，其提出的要约价格略高于上月底中国移动提供的要约。报道指出，I Squared的行为或会引起香港宽频潜在收购者展开竞价战。

I Squared Capital已不是首次对中国宽频提出收购要约。去年3月时，香港宽频曾表示，确认收到I Squared Capital提出并购建议，惟同年6月时该公司就公布，与潜在要约人已终止有关可能提出要约的讨论。

相关文章：

香港宽频据报获中移动收购 每股至少5元 估值逾65亿

香港宽频再传易手 具25年历史 由王维基创办 惟2012年拓免费电视卖盘套现