茶百道招股籌26億 今年最多

2024-04-16 00:00

汪紅學(中)提到,南韓業務表現保持兼超出預期,本月將在當地再開分店。
汪紅學(中)提到,南韓業務表現保持兼超出預期,本月將在當地再開分店。

本地新股市場次季開鑼,昨日有兩集新股開始招股,包括本地第二隻茶飲股茶百道(2555)及捲土重來的天津建發(2515),均沒有引入基石投資者。茶百道是次上市集資近26億元,已為去年11月以來最大型、亦是今年首宗集資規模逾10億元的新股。不過,集資最多近1.6億元的天津建發率先跑出,首日孖展超購1.2倍;茶百道則錄1.48億,未獲足額認購。

近年多間內地連鎖茶飲店在港插旗,包括計劃來港上市的蜜雪冰城。茶百道聯合創辦人汪紅學表示,公司今年已開始在港選址開店行動,如有新消息會公布詳情;至於海外首店今年1月落地南韓首爾,至今南韓業務表現保持兼超出預期,本月將在當地再開分店。
擬在港選址開店

汪紅學認為,海外現製茶市場空間存在巨大發展潛力,公司有意將門店拓展至以東南亞、北美及歐洲等為主的海外市場,但會優先考慮東南亞市場,並計劃與知名及經驗豐富的當地業務合作夥伴開設門店,潛在海外市場包括馬來西亞、泰國、越南等。

茶百道是次上市發售近1.48億股,招股價「一口價」為17.5元,集資近25.9億元,一手200股,入場費3535.3元。該公司聯合創辦人古計林透露,經過投資者與公司頻繁地接觸,現時國際配售的長期持有定單數量已令團隊感到「很振奮」,涉及大型長線基金。

不過,茶百道香港公開發售氣氛慢熱,綜合11間證券商,暫有1.48億元孖展,相當於公開發售集資額約58%,即未足額認購。
天津建發孖展超購1.2倍

茶百道2021年的毛利率約35%,而2022及2023年同期為34.4%。古計林表示,公司毛利率領先整個行業,而相較2021年,2022及2023年同期下降幅度為合理調整範圍,又指毛利率調整是公司主動行為,因為上游端方面進一步體現集採優勢,並將此利潤釋放於門店,以提升門店的競爭力。

至於今年初煞停上市的天津建發按原計劃再次招股,發售5395萬股,招股價介乎2.5元至2.9元,集資最多1.56億元,一手2000股,入場費5858.5元。綜合10間證券商,天津建發首日錄得3474萬元孖展,超購1.2倍。

此外,內地在線音頻平台喜馬拉雅繼2021年遞表後,最近再上載初步招股書,保薦人為高盛、大摩及中金。路透旗下IFR引述消息指,去年5月喜馬拉雅的估值約20億至25億美元(約156億至195億港元)。

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