平保擬發換股債 傳集資273億

中國平安（2318）跟隨阿里巴巴（9988）、京東（9618）等大型科網股步伐，加入發換股債「抽水」行列，亦是隊伍中首只大型保險股。平保收市後公告，計劃發行美元計價換股債，但發行金額、條款和條件均尚未釐定；但平保表明，籌資所得除用於滿足未來以金融為核心的業務發展及補充資本需求外；亦會用於支持醫療、養老新戰略發展等業務；以及作一般公司用途。據外電報道，集資額達273億元。

外電昨日報道，平保發換股債籌集金額達35億美元（約合273億港元），僅次於近期發可轉債中阿里所籌的50億美元，債券將於2029年到期。
面向專業投資者 散戶無份

平保表示，將向港交所申請批准，行使可轉換債券的轉換權後將予發行的H股於港交所上市及買賣。另外，該可轉債將面向專業投資者發售，不會發售予香港公眾人士，亦不會配售予平保的任何關連人士。外電引述的交易文件則顯示，平保所發的債券年介乎0.375%至0.875%，每半年付息一次，較H股參考價的轉換溢價為25%至30%；所得款項用途則和平保公告的一致。

上周已傳平保擬發行20億至50億美元換股債（約156億至390億港元），平保隨後回應稱並無相關信息。換股債（可轉債）通常票面利率較一般企業債息低，可以減少利息支出，降低負債率；但若債券被轉換，原股東的權益將被攤薄。