機管局首發行15億點心債 超購逾7倍 蘇澤光：證對香港國際航空樞紐有信心

機管局公布，成功為一筆10年期15億元人民幣票據以規例S形式定價，標誌著機管局首次涉足離岸人民幣債券市場，亦為香港企業發行人在公開債劵市場上發行的首筆10年期離岸人民幣債券。是次發債超購7.2倍。

機管局指，票據廣受銀行、資產管理人、私人銀行及證券商等各類投資者歡迎，在最終價格指引公布時，訂單認購額高峰值超過123億元人民幣，峰值認購率達8.2倍。

罕見10年期點心債 票息2.93厘

該筆票面息率為期10年，票面息率2.93厘，投資者中96%來自亞洲，4%來自歐洲。票據預計於6月5日發行，並預期於聯交所上市。

年初曾首發40億港元債

有關發債為機管局80億美元中期票據計劃之一，獲標準普爾評為「AA+」評級，今年初局方亦在此計劃下發行3.5年期40億港元債，乃非金融機構發行人有史以來規模最大的公開港元債券。

集資作一般用途

機管局稱，已成功籌集目標融資金額，並將運用發行票據所得款項淨額撥作其一般企業用途，包括為其投資項目注資。局方續指，繼續致力於提供世界一流的機場體驗，並為地區及全球航空業的發展做出貢獻。機管局相信，此發行將進一步增加其融資渠道及擴大投資者基礎，亦促進離岸人民幣債券市場的發展。

蘇澤光：增加融資渠道 成本具競爭力

機管局主席蘇澤光表示，對投資者熱烈的反應感到高興，是次成功發行再一次證明投資者對香港國際機場作為地區及國際航空樞紐的信心。他稱，票據亦為機管局以最具競爭力的融資成本，於資本市場增加融資渠道。

是次債券聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行、滙豐及渣打銀行；而聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為交通銀行、東方匯理銀行、星展銀行有限公司、中國工商銀行及瑞銀。

渣打：市場對離岸人民幣債券深感興趣

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，此次發行巿場較少有的長年期離岸人民幣債券，獲得區內及國際投資者熱烈追捧，連同機管局今年較早時成功公開發行的40億港元債券，均顯示出機管局具備雄厚實力擴闊其投資者基礎，能以非常吸引的融資成本使其融資渠道更加多元化。他續稱，今次發行備受巿場歡迎，亦顯示投資者對離岸人民幣債券及長年期發行深感興趣，期待此次成功有助鼓勵更多發行人涉足相關巿場。

相關新聞：

機管局首發40億港元債 錄超購1.75倍 承銷商渣打：國際對港元市場有信心

---

緊貼最新最快新聞資訊，請立即下載星島頭條App：https://bit.ly/3Q29Vow