长和Vodafone合并英业务 霍建宁:释放庞大价值

2023-06-15 00:00

长和宣布,旗下3英国与Vodafone英国,就整合业务达成协议,两者成立合并公司。
长和宣布,旗下3英国与Vodafone英国,就整合业务达成协议,两者成立合并公司。

(星岛日报报道)长和(001)电讯业务再多一个市场整合,宣布旗下3英国与Vodafone英国,就整合业务达成具约束力的协议,两者成立合并公司,长和将持有其49%股权,Vodafone集团则拥51%股权,合并公司将在未来10年在英国投资110亿英镑,建立5G网络。有关交易不涉及现金支付,但3英国将向长和偿还16.84亿英镑(约167亿港元)债项,长和资产净值预期增加4000万元。根据协议合并3年禁售期后,长和可把合并公司的49%股份(企业价值约165亿英镑)转让予Vodafone。

根据协议,是次交易不涉及现金支付,3英国及Vodafone英国将透过注入业务的不同债务,交易仍有待监管机构批准,长和亦要召开股东特别大会表决,预计2024年底前完成。值得注意是,协议同时设立退出机制,在合并3年禁售期后,Vodafone可行使认购权,或长和可行使认沽权,将长和的49%股份转让予Vodafone,最低参考企业价值定为165亿英镑。Vodafone届持可选择以现金,或发新股与贷款票据支付。
拟10年投资110亿英镑

长和指,合并公司将平衡市场竞争局面,足以与另外2家电讯商匹敌,而透过是次合并,将在2030年前将流动家居宽频扩展至英国82%家庭,并与英国最大的全光纤足接轨,未来10年合并公司于英国投资110亿英镑。

长和预期,在合并后第5年,每年成本和资本开支协同效益将达超过7亿英镑,代表净现值超过70亿英镑。完成交易后,3英国将不再是长和的附属公司,业绩不再入帐,而长和在原本3英国相关的资产及负债将作相应减少后,预期令其资产净值增加4000万元。长和须为外汇收益与亏损作出会计调整,截至3月31日,相关的外汇亏损净额结馀为102.71亿元,需在合并后确认。

长和联席董事总经理霍建宁表示,这次合并可为集团和股东释放庞大价值,变现巨大协同效应、降低净负债以及进一步强化集团的财务状况。他指出,现时3英国和Vodafone英国各自都欠缺成本效益规模,长期影响其投资和竞争能力。
 

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