领展上市以来首度供股 大折让30%「5供1」筹188亿 每手供884元

领展（823）上市以来首次供股，建议以每持有5个基金单位可获配发1个供股基金单位的比例，供股集资188.1亿元；每个供股基金单位供股价为44.2元，较周四（9日）收市价62.8元折让高达29.6%。

以每手100个基金单位，领展每手要供股884元。

领展表示，供股所得净额约40%至50%将用于还下现有债务，包括2023年到期的总额约70至80亿港元的现有银行贷款，及2024年1月1日之后到期的约10至20亿港元的循环银行贷款；及用作一般营运资本。其馀部分将用作探索未来投资机遇，尤其专注位于亚太区的零售、停车场、办公室及物流板块。

净负债率将降至20%以下

领展指，目前供股所得没有被指定用于任何具体的投资机遇，管理人并无识别、商讨及签定任何有关需披露的收购之协议，但正继续物色、评估及鉴定具增值潜力的投资机遇，使得领展可爲基金单位持有人提供稳定和持续增长的分派。

领展指，集资是为壮大领展房产基金的资本基础，「部署增长新征程」，包括立即壮大领展房产基金的资本基础，将净负债率降至低于20%；抓紧具增值潜力的投资机遇；与资本合作夥伴一同促进「领展3.0」战略进入下一阶段发展，提高其资产管理规模。领展续指，集资可巩固其作为亚太地区领先的房地产投资者及资产管理人的地位。

领展指，供股完成后，领展仍将以每手100个基金单位为单位进行买卖。为方便交易供股后产 生的不足一手之零碎基金单位，管理人将指定一家证券公司作爲代理人尽力为买卖零碎基金单 位提供对盘服务。

今次领展供股的牵头包销商为滙丰、星展及摩根大通，承诺包销最多4.377亿供股基金单位数目。根据包销协议，管理人已向包销商承诺供股完成后设180日禁售期，包括不得进行任何合并或细分，配发、发行、出售、接受认购等。

领展指，基金单位过户登记手续将于2月28日至3月6日期间暂停办理，以确定供股配额。于此期间不会办理基金单位过户登记手续。

领展将于下周一（13日）复牌。