三井住友发行1400亿日圆AT1债券 为瑞信危机以来首间大行

日媒报道，三井住友金融集团周三（19日）正式发行总额为1400亿日圆的AT1债券，与政府债券的息差为1.71%，为自瑞信AT1债券全额撇帐以来第一家发行此类债券的大型国际银行。

报道指，SMBC日兴证券为独家承销商，AT1债券具体分两种，一种是年限为5年2个月、利率1.879%的890亿日圆债券，另一种是年限为10年2个月、利率2.18%的510亿日圆债券。

报道引述QUICK FactSet数据指，自瑞信获得瑞银救助以来，全球系统重要性银行已停止发行AT1债券。而上月，瑞银及瑞信合并，令瑞信发行的160亿瑞郎（约1356亿港元）AT1债券全额撇帐成「废纸」。

据了解，受瑞信事件影响，日本金融机构三菱UFJ金融集团将发行AT1债券的时间从4月底推迟至5月中旬或更晚。