复星国际36亿元出售珠宝鉴证公司IGI予黑石
2023-05-21 19:48
复星国际(656)旗下豫园股份,悉售其持有的IGI比利时、IGI荷兰及IGI印度各自全部已发行股本的80%,作价4.55亿美元(约35.5亿港元);买方为黑石集团最终控制的私募投资基金间接全资持有BCP Asia II。
目标公司提供钻石相关认证和谘询服务。截至2022年12月31日,目标公司未经审计的总资产和净资产分别约为8322万美元及5902万美元。复星国际预计,出售事项将对公司财务业绩表现具有正面影响,所得款项用于豫园股份日常经营。复星国际指,豫园股份坚定践行「产业运营+产业投资」双轮驱动,置顶「东方生活美学」战略, 持续构建「线上线下会员及服务平台+家庭快 乐消费产业+城市产业地标」的「1+1+1」战略布局,逐步形成了面向家庭消费,具有独特竞争优势的产业集群。 出售目标公司股份有利于豫园股份及集团把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目,并为股东创造价值。
Alpha Yu(本公司之间接附属公司)及 Lorie Holding(各 目标公司之现有少数股东)(作为卖方)与 BCP Asia II(作为买方)签订买卖协 议,据此,Alpha Yu 同意出售,且买方同意购买 IGI 比利时、IGI 荷兰及 IGI 印 度各自全部已发行股本的 80%;Lorie Holding 同意出售,且买方同意购买 IGI 比 利时、IGI 荷兰及 IGI 印度各自全部已发行股本的 20%。Alpha Yu 出售事项之代 价为美元 455.38 百万元(受限于调整)。Alpha Yu 出售事项完成后,Alpha Yu 将 不再持有目标公司的任何股份,目标公司将不再是本公司之附属公司。 由于 Alpha Yu 出售事项之一项或多项适用百分比率(定义见上市规则第 14.04(9) 条)超过 5%但均低于 25%,Alpha Yu 出售事项构成上市规则第 14 章项下本公 司之一项须予披露交易,而须遵守上市规则第 14 章项下之通知及公告的规定。
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