机管局首发40亿港元债 录超购1.75倍 承销商渣打：国际对港元市场有信心

机管局首次发行港元债券，并就该40亿港元高级票据完成定价，为期3.5年，票面息率为3.83厘，录得超购1.75倍。是次发债是非金融机构发行人有史以来规模最大的公开港元债券。

获主权基金、银行认购逾110亿元

机管局指，此次发行为当局首次涉足港元公开机构债券市场，受到主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司等各类投资者欢迎，最终订单认购额超过110亿元，即超购1.75倍。

有关40亿港元债券是机管局去年提出的80亿美元中期票据计划之一，获标准普尔评为「AA+」评级，预计1月9日发行并在港上市。

机管局主席苏泽光表示，此次票据发行为机管局以最具竞争力的融资成本，于资本市场增加融资渠道。

机管局40亿港元高级票据完成定价，为期3.5年，票面息率为3.83厘，录得超购1.75倍。

资金用途包括机场三跑。

资金用途包括机场三跑。

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商之一的渣打指，国际投资者热烈追捧，显示对港元市场的信心。

用于三跑提升旅客体验

有关资金并将拨作其资本开支，包括三跑道系统项目的资本开支，以及一般企业用途，藉以加强机场基建及改善旅客体验；同时将进一步促进香港本地债券市场的发展。机管局主席苏泽光表示，此次票据发行为机管局以最具竞争力的融资成本，于资本市场增加融资渠道。

是次联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商为中国银行、花旗、滙丰、渣打银行及瑞银；而联席账簿管理人及联席主承销商为澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行及瑞穗。

瑞银：机管局发债成本低 定价具竞争力

瑞银全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国表示，该3.5年期债券最终定价为3.83厘，成本较低，同时与港元掉期利率基准相比利差较小。他又称，机管局再次成功发行债券，反映其拥有各种市场和融资渠道的能力，从而为其目标融资规模提供最具竞争力的定价。

渣打大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬就表示，此次具有里程碑意义的港元票据发行得到国际投资者热烈追捧，超购1.75倍，显示国际巿场对机管局及其营商前景，以至对港元及港元资本巿场均充满信心。

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