按证公司完成发行120亿港元债 超购2.1倍 史上最大笔港元机构债

金管局辖下的香港按揭证券公司公布，在300亿美元中期债券发行计划下，成功发行3笔合共120亿元的港元基准债券，录得超额认2.1倍。该次发债乃其历来在机构投资市场公开发行的最大笔港元高级无抵押债券，亦是最大笔10年期港元公开发行债券。该债券于2月21日在香港建簿和定价，共有20家本地及国际金融机构参与。 

10年期港元债属历来最大宗

该三笔债券发行包括80亿港元2年期，票息4.25厘；30亿港元5年期，票息4.1厘；以及10亿港元10年期债券，票息4..2厘。按证公司指，随著农历新年假期后市场复市行情向好，以及经过一连串投资者路演 后，是次发行备受多样化及高素质的本地和海外机构投资者欢迎，共收到超过370亿元认购订单，债券最终分配予超过180家机构，包括银行、投资及退休基金、保险公司、中央银行及政府相关基金、家族办公室和私人银行。

李令翔：为其他公私营机构发港元债定下基准

按证公司执行董事兼总裁李令翔表示，对于该3笔港元基准债券成功发行感到高兴，透过是次多年期的发债，不但延长按证公司的债券发行收益率曲线，更为其他公营机构和本地优质发债体定下一个稳固的基准。他相信，是次发债将鼓励更多本地的发债活动，并向投资者提供高质的港元债务工具，促进本地债券市场进一步发展。

渣打：国际市场对香港有信心

有份参与发行的渣打指，各年期最后分别吸引约60名来自亚洲及欧洲的专业及机构投资者参与认购，包括中央银行、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行。渣打大中华及北亚地区资本市场主管严守敬表示，国际投资者对这个具有里程碑意义的港元交易反应热烈，反映对香港及港元资本市场的信心。

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