科技股「抽水潮」持续 携程发117亿元可转换优先票据

继续京东（9618）、阿里巴巴（9988）发可换债券抽水之后，携程（9961）再使用同样招数抽水。携程公布，拟发售13亿美元本金（约合101.4亿港元），以现金结算的可转换优先票据，并预计将授予票据的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，意即合计最多15亿美元（约合117亿港元）可转换优先票据。票据将于的2029年到期。

用于偿债及拓展海外业务

公司称，计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。

携程在票据发售定价的同时，将进行预期金额最高为4亿美元的同步回购，预计将吸收欲对冲其票据投资的票据买方的初始对冲活动。

京东、阿里发债抽水486亿元

早前京东、阿里发债抽水486亿元，市场已预计或掀起更多科技企业效仿。当中，京东宣布计划发售最多17.25亿美元的可换股债券，阿里巴巴亦发行本金45亿美元可换股债券，并授予初始购买者额外购买最多5亿美元的选择权，即最多集资50亿美元（约390亿港元），规模创下亚洲公司美元可转债最高纪录，其中部分所得将用于回购股票。

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