腾讯周三放榜 次季料多赚30% 游戏业务获看好 关注「视频号」变现能力

2024-08-12 08:26

腾讯周三放榜 次季料多赚30% 游戏业务获看好 关注「视频号」变现能力
腾讯周三放榜 次季料多赚30% 游戏业务获看好 关注「视频号」变现能力

今周科网股密集放榜,包括腾讯(700)、京东(9618)和阿里巴巴(9988)等,其中以腾讯「打头阵」于周三公布第二季业绩。综合证券商预测,腾讯第二季经调整盈利料按年增29.6%至486.7亿元(人民币,下同),期内收入按年增7.6%至1613.5亿元。多间大行均看好腾讯游戏业务增长,以及关注微信功能「视频号」变现能力、广告业务增长等议题。

DNF手游长居下载量榜首

游戏方面,腾讯新作《地下城与勇士:起源》(DNF手游)5月上线后表现受市场关注。野村指出,该款游戏发布后一直稳居手游类下载量榜首,带动腾讯上季内地游戏业务按年增9.6%,海外游戏收入亦有望录得11%升幅,两项数据料可推动期内在线游戏收入增10%。

该行指出,由于腾讯可从其网络生态中独家获取大量数据,相信其于人工智能方面亦大有潜力,维持腾讯买入建议,目标价467港元。

《王者荣耀》重新焕发活力

富瑞则表示,腾讯近期推出措施令《王者荣耀》等产品重新焕发活力,加上《DNF手游》带动,相信该公司在线游戏收入有望按年多6%。

广告业务收入方面,该行称腾讯受惠于广告基础设施升级、数据洞察能力加强等因素,上季广告业务或按年增17%。现时富瑞维持对腾讯的买入评级不变,但把目标价从480港元略调升至484港元。

「视频号」势带动广告收入

市场将「视频号」视作腾讯与快手(1024)及字节跳动旗下抖音等公司抢占短片商机的重要工具。巴克莱报告指出,「视频号」与腾讯旗下微信内的朋友圈功能密切相关,令腾讯相关广告收入能高于同业。

该行特别提到,即使中国宏观经济前景不如预期,或影响企业广告收入,但见及过去四个季度腾讯广告业务的按年增幅均超过20%,相信上季也可能有两位数增长。该行目前维持对该公司增加权重评级,美股目标价则维持59美元。

支付业务增速或低于预期

支付业务方面,华泰证券预计,腾讯支付业务增速低于预期、上季支付收入保持缓慢复苏态势。大和年中亦引用人行数据称,今年中国首季非银行线上支付交易额按年增1.5%,较去年同期增速11%慢,因此将腾讯上季至本财年第四季的金融科技业务季度收入增长预测,由百分之十几(teens percentage)调降至仅得6%升幅。

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